[{"data":1,"prerenderedAt":358},["ShallowReactive",2],{"marketplace-it-crm-ordner-automatisch-erstellen":3,"marketplace-it":214},{"id":4,"title":5,"body":6,"category":198,"date":199,"description":200,"duration":201,"extension":202,"extensions":203,"keywords":204,"meta":205,"name":17,"navigation":206,"ogImage":203,"path":207,"price":208,"priceNote":203,"published":206,"rate":209,"seo":210,"shortDescription":211,"stem":212,"__hash__":213},"marketplace\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Fcrm-ordner-automatisch-erstellen.md","Collegare gli elementi CRM alle cartelle Drive | WAM IT",{"type":7,"value":8,"toc":190},"minimark",[9,18,23,27,30,33,61,64,68,71,74,77,80,106,109,138,141,145,148,151,168,172],[10,11],"hero",{":category":12,":date":13,":duration":14,":price":15,":rate":16,"title":17},"category","date","duration","price","rate","Creare automaticamente le cartelle CRM",[19,20,22],"h2",{"id":21},"problema","Problema",[24,25,26],"p",{},"In Bitrix24 non esiste di default un collegamento automatico e coerente tra gli elementi CRM e una struttura di cartelle uniforme nel Drive.",[24,28,29],{},"Quando viene creato un nuovo cliente, deal o un altro elemento CRM, i collaboratori devono spesso creare manualmente la cartella corrispondente, denominarla correttamente e poi collegarla nel CRM. Questo processo richiede tempo e nella routine quotidiana viene facilmente dimenticato.",[24,31,32],{},"Difficoltà tipiche:",[34,35,36,40,43,46,49,52,55,58],"ul",{},[37,38,39],"li",{},"Per i nuovi elementi CRM non vengono create automaticamente cartelle adeguate.",[37,41,42],{},"I collaboratori creano cartelle manualmente utilizzando nomi e strutture diverse.",[37,44,45],{},"I link agli archivi documentali devono essere inseriti separatamente nei campi CRM o nei commenti.",[37,47,48],{},"Contratti, fatture, offerte, foto e altri file si trovano in cartelle o aree diverse.",[37,50,51],{},"I documenti non sempre possono essere associati in modo univoco a un cliente, deal o progetto.",[37,53,54],{},"I collaboratori devono passare tra CRM e Drive e cercare il percorso di archiviazione corretto.",[37,56,57],{},"Con più reparti nascono strutture di cartelle diverse, file duplicati o diritti di accesso mancanti.",[37,59,60],{},"I nuovi membri del team faticano a capire dove sono archiviati i documenti rilevanti.",[24,62,63],{},"Soprattutto con un elevato numero di clienti, deal o progetti, l'archiviazione manuale comporta perdite di tempo, errori e una struttura documentale sempre più disorganizzata.",[19,65,67],{"id":66},"soluzione","Soluzione",[24,69,70],{},"WAM IT configura un collegamento automatico tra gli elementi CRM e le cartelle Drive tramite i processi aziendali di Bitrix24.",[24,72,73],{},"Non appena viene creato un nuovo elemento CRM o viene raggiunto uno stato definito, si avvia automaticamente un processo aziendale. Questo crea una cartella adeguata nell'area Drive desiderata e salva il link diretto nel CRM.",[24,75,76],{},"La struttura delle cartelle, la denominazione e la logica di accesso vengono adattate ai processi di lavoro della vostra azienda.",[24,78,79],{},"Funzionamento:",[34,81,82,85,88,91,94,97,100,103],{},[37,83,84],{},"Alla creazione di un cliente, deal, lead, progetto o altro elemento CRM viene avviato automaticamente un processo aziendale.",[37,86,87],{},"Il processo crea una nuova cartella nell'area definita del Bitrix24 Drive.",[37,89,90],{},"Il nome della cartella viene generato secondo una logica definita, ad esempio da ID CRM, nome cliente, denominazione del deal, numero di progetto o data di creazione.",[37,92,93],{},"Il link alla cartella appena creata viene salvato automaticamente in un campo CRM.",[37,95,96],{},"I collaboratori possono aprire l'archivio documentale direttamente dal rispettivo record CRM.",[37,98,99],{},"Il collegamento resta associato in modo univoco al cliente, deal o progetto.",[37,101,102],{},"La creazione delle cartelle può essere collegata a determinate condizioni, fasi o valori di stato.",[37,104,105],{},"I campi CRM e i processi aziendali esistenti possono essere inclusi nell'automazione.",[24,107,108],{},"Opzionalmente la soluzione può essere estesa:",[34,110,111,114,117,120,123,126,129,132,135],{},[37,112,113],{},"Creazione automatica di sottocartelle, ad esempio per contratti, offerte, fatture, foto, corrispondenza o documentazione tecnica.",[37,115,116],{},"Strutture di cartelle personalizzate per diversi elementi CRM o aree aziendali.",[37,118,119],{},"Assegnazione automatica dei diritti di accesso per reparto, ruolo, responsabile o team di progetto.",[37,121,122],{},"Registrazione nella timeline non appena la cartella viene creata o aggiornata.",[37,124,125],{},"Adattamento del nome della cartella in caso di modifiche nel CRM.",[37,127,128],{},"Verifica dell'esistenza di una cartella per evitare duplicati.",[37,130,131],{},"Creazione della cartella solo a partire da una determinata fase del deal o dopo un'approvazione.",[37,133,134],{},"Archiviazione automatica di modelli di documenti predisposti.",[37,136,137],{},"Collegamento con attività, processi smart o altri flussi interni.",[24,139,140],{},"La soluzione viene realizzata con i processi aziendali di Bitrix24 esistenti. Per la variante standard non sono necessari moduli esterni aggiuntivi.",[19,142,144],{"id":143},"output","Output",[24,146,147],{},"Dopo la configurazione, ogni elemento CRM rilevante ottiene automaticamente una cartella Drive associata in modo univoco.",[24,149,150],{},"I collaboratori possono aprire e archiviare i documenti direttamente presso il cliente, il deal o il progetto, senza creare cartelle manualmente, copiare link o cercare il percorso di archiviazione corretto.",[34,152,153,156,159,162,165],{},[37,154,155],{},"Struttura di cartelle automatica e uniforme per clienti, deal, progetti o altri elementi CRM.",[37,157,158],{},"70-90 % di tempo in meno per la creazione degli archivi e la ricerca dei documenti, a seconda del processo precedente e dell'ampiezza della struttura di cartelle.",[37,160,161],{},"Tutti i file disponibili centralmente per cliente o progetto.",[37,163,164],{},"Migliore collaborazione tra vendite, contabilità, project management, service e altri team.",[37,166,167],{},"Struttura uniforme e pulita senza duplicati.",[19,169,171],{"id":170},"requisiti","Requisiti",[173,174,175],"cards",{},[176,177,178,181,184,187],"ol",{},[37,179,180],{},"Bitrix24 On-Premise (dalla versione 22.0+) con processi aziendali.",[37,182,183],{},"Accesso al Drive e autorizzazioni.",[37,185,186],{},"Campo CRM per il salvataggio del link della cartella.",[37,188,189],{},"Processo definito, configurato individualmente.",{"title":191,"searchDepth":192,"depth":192,"links":193},"",2,[194,195,196,197],{"id":21,"depth":192,"text":22},{"id":66,"depth":192,"text":67},{"id":143,"depth":192,"text":144},{"id":170,"depth":192,"text":171},"workflows","2026-06-18","WAM IT collega automaticamente gli elementi CRM in Bitrix24 alle cartelle Drive: clienti, deal o progetti ottengono archivi strutturati con link nel CRM.","8-14","md",null,"Bitrix24 Drive, Bitrix24 CRM Drive, elementi CRM cartelle Drive, Bitrix24 creare cartelle automaticamente, creare cartelle CRM, Bitrix24 archiviazione documenti, cartelle Drive Bitrix24, Bitrix24 processi aziendali, gestire documenti CRM, cartelle cliente CRM",{},true,"\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Fcrm-ordner-automatisch-erstellen",350,1,{"title":5,"description":200},"Per ogni cliente o deal viene creata automaticamente una cartella Drive - tutti i documenti centralizzati, strutturati e subito disponibili.","it\u002Fmarketplace\u002Fcrm-ordner-automatisch-erstellen","kHKIB30cb_l5Pj8CUh43-ckcPqQqvztwBcgyn9YotGg",[215,222,227,233,238,245,246,252,257,263,268,273,278,283,288,294,299,305,311,316,321,326,331,336,341,346,352],{"path":216,"category":217,"date":218,"name":219,"shortDescription":220,"price":221,"rate":192},"\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Findividuelle-bitrix24-dashboards-mit-bi-builder","crm","2026-07-21","Dashboard e analisi personalizzate con Bitrix24 BI Builder","In Bitrix24 standard questa funzione non e sempre disponibile in una forma pratica. I team devono eseguire passaggi aggiuntivi e dati o impostazioni restano distribuiti.",190,{"path":223,"category":224,"date":225,"name":226,"shortDescription":220,"price":221,"rate":209},"\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Fsprachumschalter-fuer-bitrix24-on-premise","administration","2026-07-17","Selettore lingua per Bitrix24 On-Premise",{"path":228,"category":198,"date":229,"name":230,"shortDescription":220,"price":231,"rate":232},"\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Fdynamische-formulare-fuer-bitrix24-workflows","2026-07-09","Moduli dinamici per workflow Bitrix24",590,3,{"path":234,"category":217,"date":235,"name":236,"shortDescription":220,"price":237,"rate":192},"\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Fbenutzerdefinierter-eingabeblock-im-bitrix24-crm","2026-07-02","Blocco di input personalizzato in Bitrix24 CRM",390,{"path":239,"category":240,"date":241,"name":242,"shortDescription":243,"price":244,"rate":192},"\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Fkunden-auf-der-karte-sehen","apps","2026-06-25","Vedere i clienti sulla mappa","Visualizza tutti i contatti e le aziende direttamente su una mappa - per una migliore pianificazione, una visione d'insieme e decisioni più rapide.",650,{"path":207,"category":198,"date":199,"name":17,"shortDescription":211,"price":208,"rate":209},{"path":247,"category":217,"date":248,"name":249,"shortDescription":250,"price":251,"rate":192},"\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Ffotos-direkt-im-crm-aufnehmen","2026-06-10","Scattare foto direttamente nel CRM","Scatta foto direttamente nel commento - senza caricamento, senza passaggi inutili e senza interrompere il flusso di lavoro.",450,{"path":253,"category":217,"date":254,"name":255,"shortDescription":256,"price":231,"rate":192},"\u002Fit\u002Fmarketplace\u002Funternehmensstrukturen-im-crm-visualisieren","2026-06-02","Visualizzare le strutture aziendali nel CRM","Rappresenta gruppi aziendali, società controllate e filiali come una gerarchia chiara direttamente nel 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