Ustawienia CRM w Bitrix24: najważniejsze obszary w przeglądzie

Paul Streck

27 marca 2024

Bitrix24 oferuje liczne ustawienia, które pozwalają indywidualnie i precyzyjnie skonfigurować wasz system CRM. W tym artykule krok po kroku omawiamy najważniejsze ustawienia CRM, abyście mogli optymalnie wykorzystać Bitrix24.

Dlaczego szczegółowe ustawienia CRM są ważne

Oprócz ogólnych ustawień, które znajdziecie już w lewym menu, Bitrix24 oferuje ustawienia powiązane z modułami, które są szczególnie istotne dla modułu CRM. Każdy klient, każda firma pracuje inaczej i ma indywidualne wymagania. Dzięki szczegółowym ustawieniom CRM możecie idealnie dopasować Bitrix24 do swoich potrzeb, tak aby stał się dokładnie tym narzędziem, którego potrzebujecie na co dzień.

Kto może edytować ustawienia CRM?

Najpierw dobra wiadomość: nie musicie koniecznie być administratorem systemu, aby dostosować moduł CRM. W Bitrix24 istnieje specjalna rola, mianowicie administrator CRM. Ten użytkownik może zarządzać ustawieniami CRM niezależnie od uprawnień superadministratora. To uprawnienie możecie nadać bardzo łatwo: otwórzcie ustawienia, przejdźcie do sekcji „Prawa dostępu” i przewińcie w dół w macierzy uprawnień. Tam znajdziecie opcję „Użytkownik może edytować ustawienia”.

10 najważniejszych obszarów ustawień w CRM

1. Listy wyboru W tym obszarze możecie dostosować pola systemowe, np. pole „Źródło”. Możecie tutaj dodawać nowe parametry, zmieniać kolejność lub indywidualnie dostosowywać istniejące opcje. Brakuje np. „Google Ads” jako źródła? Po prostu dodajcie, zapiszcie – gotowe.
2. Właściwości produktów Jeśli tworzycie w Bitrix24 oferty lub faktury, ten obszar jest niezbędny. Tutaj definiujecie ważne właściwości produktów, takie jak opisy usług. Ważne: najpierw ustalcie właściwości, a dopiero potem twórzcie produkty lub usługi w katalogu produktów – nie odwrotnie.
3. Informacje o firmie Jeśli macie kilka firm w ramach grupy kapitałowej lub rozliczacie się w podziale na podmioty, możecie tutaj wprowadzić poszczególne spółki. Dzięki temu łatwiej będzie wybrać właściwą firmę przy ofertach, fakturach i raportach.
4. Ustawienia formularzy i sekcji Wasz kokpit pól: brakuje wam określonego pola, na przykład daty urodzin klientów? Utwórzcie to pole po prostu w sekcji „Kontakt”, zapiszcie i wykorzystujcie je bezpośrednio w swoim CRM.
5. Prawa dostępu Prawa dostępu zarządzane są za pomocą przejrzystej macierzy, w której działania takie jak odczyt, edycja czy usuwanie powiązane są z elementami CRM, takimi jak leady, transakcje czy kontakty. Najpierw utwórzcie role, zdefiniujcie jasne reguły dostępu, a następnie przypiszcie te role poszczególnym użytkownikom lub całym działom. Wygląda to na skomplikowane, ale przy odrobinie wprawy jest proste i intuicyjne.
6. Ustawienia e-mail Tutaj możecie połączyć swoje konta e-mail z Bitrix24 i tworzyć indywidualne szablony. Szablony te można dostosować specyficznie do leadów, kontaktów, firm lub transakcji, co oszczędza wam dużo czasu i zapewnia spójną komunikację.
7. Szablon automatycznej numeracji Dla wszystkich, którzy tworzą oferty lub faktury bezpośrednio w Bitrix24, to ustawienie jest niezbędne. Ustalcie tutaj, jak mają być zbudowane bloki numerów oraz cała numeracja. Dzięki temu wasza dokumentacja przebiega automatycznie i przejrzyście.
8. Pozostałe (ukryte ustawienia) Sekcja „Pozostałe” zawiera ukryte, ale przydatne opcje indywidualnego dostosowania waszego CRM. Możecie na przykład ustalić, czy usunięte elementy mają być bezpowrotnie kasowane, czy najpierw przenoszone do kosza.

Podsumowanie

Przy okazji: jeśli wolicie poznać te ustawienia CRM w formie wideo, koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał YouTube. Znajdziecie tam szczegółowy poradnik, który krok po kroku przeprowadzi was przez wszystkie opisane obszary.

Ustawienia CRM w Bitrix24 oferują szerokie możliwości indywidualnego dostosowania systemu. Im dokładniej dopasujecie swój CRM do własnych potrzeb, tym efektywniej wasz zespół będzie pracować na co dzień. Wypróbujcie to i uczyńcie z Bitrix24 swoje osobiste narzędzie sukcesu!

Macie dodatkowe pytania lub życzenia dotyczące konkretnych zagadnień CRM? Napiszcie do nas – czekamy na wasz feedback!