CRM-inställningar i Bitrix24: De viktigaste områdena i översikt
Paul Streck
27 mars 2024
Bitrix24 erbjuder ett stort antal inställningar för att sätta upp ert CRM-system individuellt och exakt. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste CRM-inställningarna steg för steg, så att ni kan använda Bitrix24 optimalt.
Varför specifika CRM-inställningar är viktiga
Vid sidan av de allmänna inställningarna, som ni redan hittar i vänstermenyn, erbjuder Bitrix24 modulspecifika inställningar som är särskilt avgörande för CRM-modulen. Varje kund, varje företag arbetar på olika sätt och har individuella krav. Tack vare detaljerade CRM-inställningar kan ni skräddarsy Bitrix24 perfekt efter era behov, så att det blir exakt det verktyg ni behöver dagligen.
Vem får redigera CRM-inställningar?
Den goda nyheten först: Ni måste inte nödvändigtvis vara systemadministratör för att anpassa CRM-modulen. I Bitrix24 finns en särskild roll, nämligen CRM-administratören. Denna användare kan hantera CRM-inställningarna oberoende av superadmin-rättigheter. Ni kan tilldela denna behörighet mycket enkelt: Öppna inställningarna, gå till området ”Åtkomsträttigheter” och scrolla nedåt i behörighetsmatrisen. Där hittar ni alternativet ”Användaren kan redigera inställningar”.
De 10 viktigaste inställningsområdena i CRM
- Urvalslistor I detta område kan ni anpassa systemfält, t.ex. fältet ”Källa”. Här kan ni lägga till nya parametrar, ändra ordningsföljder eller anpassa befintliga alternativ individuellt. Saknas t.ex. ”Google Ads” som källa? Lägg bara till, spara – klart.
- Produktegenskaper Om ni skapar offerter eller fakturor med Bitrix24 är detta område centralt. Här definierar ni viktiga produktegenskaper, som till exempel beskrivningar för tjänster. Viktigt: Fastställ först egenskaper, lägg sedan upp produkter eller tjänster i produktkatalogen – inte tvärtom.
- Information om företaget Har ni flera företag inom en företagsgrupp eller fakturerar mandantspecifikt kan ni här lägga in de olika bolagen. Därigenom blir det enklare att välja rätt firma vid offerter, fakturor och rapporter.
- Inställningar för formulär och områden Er fält-cockpit: Saknar ni ett visst fält, till exempel era kunders födelsedag? Lägg helt enkelt upp detta fält i området ”Kontakt”, spara det och använd det direkt i ert CRM.
- Åtkomsträttigheter Åtkomsträttigheter hanteras via en överskådlig matris, där åtgärder som läsa, redigera eller radera kopplas till CRM-element som leads, order eller kontakter. Skapa först roller, definiera tydliga åtkomstregler och tilldela sedan dessa roller till enskilda användare eller hela avdelningar. Det verkar komplicerat, men med lite övning är det enkelt och intuitivt.
- E-postinställningar Här kan ni koppla era e-postkonton till Bitrix24 och skapa individuella mallar. Dessa mallar kan anpassas specifikt för leads, kontakter, företag eller order, vilket sparar er mycket tid och säkerställer en enhetlig kommunikation.
- Mall för automatisk numrering För alla som skapar offerter eller fakturor direkt via Bitrix24 är denna inställning oumbärlig. Fastställ här hur nummerserier och hela numreringen ska byggas upp. Så löper er dokumentation automatiskt och överskådligt.
- Övrigt (dolda inställningar) Området ”Övrigt” innehåller dolda men användbara alternativ för individuell anpassning av ert CRM. Ni kan till exempel fastställa om raderade element ska tas bort oåterkalleligt eller först flyttas till papperskorgen.
Slutsats
Förresten: Om ni hellre vill lära känna dessa CRM-inställningar i form av en video, titta ovillkorligen förbi på vår YouTube-kanal. Där hittar ni en utförlig handledning som leder er steg för steg genom alla beskrivna områden.
CRM-inställningarna i Bitrix24 erbjuder omfattande möjligheter att anpassa ert system individuellt. Ju exaktare ni avstämmer ert CRM efter era behov, desto effektivare arbetar ert team i vardagen. Prova och gör Bitrix24 till ert personliga framgångsverktyg!
Har ni fler frågor eller önskemål om specifika CRM-teman? Skriv gärna till oss – vi ser fram emot er feedback!