Visualisér virksomhedsstrukturer i CRM
crm
02.06.2026
Problem
I Bitrix24 føres virksomheder som standard som enkelte CRM-poster. I virkeligheden tilhører mange firmaer dog en fælles virksomhedsgruppe eller står i et flertrinsforhold til hinanden.
Hertil hører for eksempel moderselskaber, datterselskaber, afdelingskontorer, filialer, afdelinger eller juridisk selvstændige selskaber inden for et holdingselskab.
Bitrix24 tilbyder som standard ingen central og overskuelig fremstilling af disse relationer. Medarbejdere skal åbne enkelte virksomhedskort, gennemgå brugerdefinerede felter eller søge efter forbundne firmaer via lister.
Typiske vanskeligheder:
- Tilhørende virksomheder vises uafhængigt af hinanden i CRM.
- Forbindelsen mellem moderselskab, datterselskab og filial er ikke synlig på ét blik.
- Medarbejdere skal åbne flere virksomhedskort efter hinanden.
- Flertrins-koncernstrukturer er kun vanskelige at gennemskue.
- Nye medarbejdere genkender ikke straks, hvilke virksomheder der tilhører en fælles gruppe.
- Kontaktpersoner, deals og aktiviteter betragtes isoleret, selvom de økonomisk er forbundet med hinanden.
- Forberedelsen af kundesamtaler og salgsbeslutninger tager længere tid.
- Ved store virksomhedsgrupper opstår der hurtigt uoverskuelige lister og uensartet vedligeholdte sammenkædninger.
Mangler det samlede overblik, kan det desuden ske, at forskellige medarbejdere kontakter forbundne selskaber uafhængigt af hinanden, ikke tager hensyn til rammebetingelser eller overser potentialer inden for en virksomhedsgruppe.
Især ved holdingselskaber, franchisesystemer, filialnet og større B2B-kunder vanskeliggør dette analysen af kundestrukturen og den koordinerede betjening.
Løsning
WAM IT integrerer en yderligere fane „Hierarkisk struktur“ i CRM-virksomhedskortet. Dér vises alle forbundne virksomheder automatisk som et overskueligt strukturtræ.
Hierarkiet baseres på en CRM-sammenkædning mellem virksomhedsposterne. Medarbejdere vedligeholder relationen direkte i virksomhedskortet, mens systemet automatisk opretter den fuldstændige struktur ud fra denne.
Sådan fungerer det:
- Brug af et brugerdefineret felt af typen CRM-sammenkædning til virksomhed (flere).
- Brugere angiver forbundne datterselskaber direkte i virksomhedskortet.
- Systemet opretter automatisk en hierarkisk træstruktur.
- Strukturen vises i alle forbundne virksomheder uafhængigt af indlejringen.
- Den aktuelt åbnede virksomhed fremhæves automatisk.
- Understøttelse af flertrinshierarkier, for eksempel moderselskab, datterselskab, afdeling og filial.
- Skift mellem lodret og vandret fremstilling.
Hvis et moderselskab for eksempel ejer fem datterselskaber, ét af disse virksomheder er forbundet med tre yderligere selskaber, og der derunder føres en yderligere filial, opretter systemet automatisk en fuldstændig flertrinsstruktur.
Fremstillingen vises ikke kun i moderselskabets post. Også ved åbning af et datterselskab eller en filial ser medarbejdere hele virksomhedsgruppen og genkender straks, hvor den aktuelt åbnede virksomhed befinder sig.
Hvilke relationer der afbildes, og hvordan strukturen vedligeholdes i CRM, afstemmer vi med dig før implementeringen.
Resultat
Efter integrationen får medarbejdere et centralt og visuelt forståeligt overblik over forbundne virksomheder direkte i Bitrix24.
I stedet for at gennemsøge flere CRM-poster enkeltvis ser de hele virksomhedsgruppen i en fælles hierarkisk fremstilling.
- Overskuelig visualisering af virksomhedsstrukturer.
- Hurtigt overblik over relationer mellem virksomheder.
- Bekvemt arbejde med holdingselskaber, afdelingskontorer og datterselskaber.
- Mindre manuelt søgearbejde.
- Højere gennemsigtighed i CRM-strukturen.
Før projektstart gennemgår WAM IT, hvordan forbundne virksomheder aktuelt vedligeholdes i dit Bitrix24. Derefter fastlægger vi, hvilke felter, relationer og hierarkitrin der bruges. På dette grundlag får du et gennemsigtigt tilbud på opsætning og integration.
