Paramètres CRM dans Bitrix24 : les principaux domaines en aperçu

Paul Streck

27 mars 2024

Bitrix24 offre de nombreux paramètres pour configurer votre système CRM de façon individuelle et sur mesure. Dans cet article, nous passons en revue étape par étape les principaux paramètres CRM, afin que vous puissiez utiliser Bitrix24 de manière optimale.

Pourquoi des paramètres CRM spécifiques sont importants

Outre les paramètres généraux que vous trouvez déjà dans le menu de gauche, Bitrix24 propose des paramètres liés aux modules, particulièrement déterminants pour le module CRM. Chaque client, chaque entreprise travaille différemment et a des exigences individuelles. Grâce à des paramètres CRM détaillés, vous pouvez adapter Bitrix24 parfaitement à vos besoins, afin qu'il devienne exactement l'outil dont vous avez besoin au quotidien.

Qui peut modifier les paramètres CRM ?

La bonne nouvelle d'abord : vous n'avez pas nécessairement besoin d'être administrateur système pour personnaliser le module CRM. Dans Bitrix24, il existe un rôle spécial, à savoir celui d'administrateur CRM. Cet utilisateur peut gérer les paramètres CRM indépendamment des droits de super-administrateur. Vous pouvez attribuer cette autorisation très simplement : ouvrez les paramètres, rendez-vous dans la section « Droits d'accès » et faites défiler vers le bas dans la matrice des autorisations. Vous y trouverez l'option « L'utilisateur peut modifier les paramètres ».

Les 10 principaux domaines de paramétrage du CRM

1. Listes de sélection Dans ce domaine, vous pouvez personnaliser les champs système, par exemple le champ « Source ». Vous pouvez ici ajouter de nouveaux paramètres, modifier l'ordre ou adapter individuellement les options existantes. Il vous manque par exemple « Google Ads » comme source ? Il suffit de l'ajouter, d'enregistrer – et c'est terminé.
2. Propriétés des produits Si vous créez des offres ou des factures avec Bitrix24, ce domaine est essentiel. Vous y définissez d'importantes propriétés de produit, comme par exemple des descriptions pour des services. Important : définissez d'abord les propriétés, puis créez les produits ou services dans le catalogue de produits – et non l'inverse.
3. Informations sur l'entreprise Si vous avez plusieurs entreprises au sein d'un groupe ou que vous facturez par entité, vous pouvez ici enregistrer les différentes sociétés. Il devient ainsi plus simple de sélectionner la bonne entreprise pour les offres, les factures et les rapports.
4. Paramètres des formulaires et des sections Votre cockpit de champs : il vous manque un champ précis, par exemple la date d'anniversaire de vos clients ? Créez simplement ce champ dans la section « Contact », enregistrez-le et utilisez-le directement dans votre CRM.
5. Droits d'accès Les droits d'accès sont gérés via une matrice claire, dans laquelle des actions comme lire, modifier ou supprimer sont liées à des éléments du CRM tels que les leads, les commandes ou les contacts. Créez d'abord des rôles, définissez des règles d'accès claires, puis attribuez ces rôles à des utilisateurs individuels ou à des services entiers. Cela semble compliqué, mais avec un peu de pratique, c'est simple et intuitif.
6. Paramètres de messagerie Vous pouvez ici connecter vos comptes de messagerie à Bitrix24 et créer des modèles personnalisés. Ces modèles peuvent être adaptés spécifiquement aux leads, contacts, entreprises ou commandes, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et garantit une communication homogène.
7. Modèle de numérotation automatique Pour tous ceux qui créent des offres ou des factures directement via Bitrix24, ce paramètre est indispensable. Définissez ici comment les plages de numéros et l'ensemble de la numérotation doivent être structurés. Votre documentation se déroule ainsi de manière automatique et claire.
8. Divers (paramètres masqués) La section « Divers » contient des options masquées, mais utiles, pour la personnalisation de votre CRM. Vous pouvez par exemple définir si les éléments supprimés sont retirés de manière irréversible ou d'abord déplacés dans la corbeille.

Conclusion

D'ailleurs : si vous préférez découvrir ces paramètres CRM sous forme de vidéo, rendez-vous absolument sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez un tutoriel détaillé qui vous guide pas à pas à travers tous les domaines décrits.

Les paramètres CRM de Bitrix24 offrent de nombreuses possibilités de personnaliser votre système. Plus vous adaptez précisément votre CRM à vos besoins, plus votre équipe travaille efficacement au quotidien. Essayez et faites de Bitrix24 votre outil de réussite personnel !

Vous avez d'autres questions ou souhaits concernant des thèmes CRM spécifiques ? Écrivez-nous volontiers – nous nous réjouissons de vos retours !