Wizualizacja struktur firmowych w CRM
crm
02.06.2026
Problem
W Bitrix24 firmy są standardowo prowadzone jako pojedyncze rekordy CRM. W rzeczywistości jednak wiele firm należy do wspólnej grupy firmowej lub pozostaje ze sobą w wielopoziomowej relacji.
Należą do nich na przykład spółki matki, spółki córki, przedstawicielstwa, oddziały, działy lub prawnie samodzielne podmioty w ramach holdingu.
Bitrix24 standardowo nie oferuje centralnego i przejrzystego przedstawienia tych relacji. Pracownicy muszą otwierać poszczególne karty firm, sprawdzać pola niestandardowe lub wyszukiwać powiązane firmy na listach.
Typowe trudności:
- Powiązane firmy są w CRM przedstawiane niezależnie od siebie.
- Połączenie między spółką matką, spółką córką i oddziałem nie jest widoczne na pierwszy rzut oka.
- Pracownicy muszą otwierać kolejno wiele kart firm.
- Wielopoziomowe struktury koncernowe są trudne do prześledzenia.
- Nowi pracownicy nie rozpoznają od razu, które firmy należą do wspólnej grupy.
- Osoby kontaktowe, deale i aktywności są rozpatrywane w izolacji, chociaż są ze sobą gospodarczo powiązane.
- Przygotowanie rozmów z klientami i decyzji sprzedażowych trwa dłużej.
- Przy dużych grupach firmowych szybko powstają nieprzejrzyste listy i niejednolicie utrzymywane powiązania.
Gdy brakuje ogólnego przeglądu, może też dojść do tego, że różni pracownicy niezależnie od siebie kontaktują się z powiązanymi podmiotami, nie uwzględniają warunków ramowych lub przeoczają potencjał w ramach grupy firmowej.
Zwłaszcza przy holdingach, systemach franczyzowych, sieciach oddziałów i większych klientach B2B utrudnia to analizę struktury klienta i skoordynowaną obsługę.
Rozwiązanie
WAM IT integruje w karcie firmy CRM dodatkową zakładkę „Struktura hierarchiczna”. Wyświetlane są tam automatycznie wszystkie powiązane firmy jako przejrzyste drzewo struktury.
Hierarchia opiera się na powiązaniu CRM między rekordami firm. Pracownicy utrzymują relację bezpośrednio w karcie firmy, a system automatycznie tworzy z niej pełną strukturę.
Jak to działa:
- Wykorzystanie pola niestandardowego typu powiązanie CRM do firmy (wielokrotne).
- Użytkownicy wprowadzają powiązane spółki córki bezpośrednio w karcie firmy.
- System automatycznie tworzy hierarchiczną strukturę drzewa.
- Struktura jest wyświetlana we wszystkich powiązanych firmach niezależnie od zagnieżdżenia.
- Aktualnie otwarta firma jest automatycznie wyróżniana.
- Obsługa hierarchii wielopoziomowych, na przykład spółka matka, spółka córka, dział i oddział.
- Przełączanie między pionowym a poziomym przedstawieniem.
Gdy na przykład spółka matka posiada pięć spółek córek, jedna z tych firm jest powiązana z trzema kolejnymi podmiotami, a pod nią prowadzony jest dodatkowy oddział, system automatycznie tworzy pełną wielopoziomową strukturę.
Przedstawienie nie jest wyświetlane tylko w rekordzie spółki matki. Również po otwarciu spółki córki lub oddziału pracownicy widzą całą grupę firmową i od razu rozpoznają, w którym miejscu znajduje się aktualnie otwarta firma.
To, jakie relacje są odwzorowywane i jak struktura jest utrzymywana w CRM, uzgadniamy z Tobą przed wdrożeniem.
Efekt
Po integracji pracownicy otrzymują centralny i wizualnie zrozumiały przegląd powiązanych firm bezpośrednio w Bitrix24.
Zamiast przeszukiwać pojedynczo wiele rekordów CRM, widzą całą grupę firmową we wspólnym przedstawieniu hierarchicznym.
- Przejrzysta wizualizacja struktur firmowych.
- Szybki przegląd relacji między firmami.
- Wygodna praca z holdingami, przedstawicielstwami i spółkami córkami.
- Mniej ręcznego nakładu na wyszukiwanie.
- Wyższa przejrzystość struktury CRM.
Przed startem projektu WAM IT sprawdza, jak powiązane firmy są aktualnie utrzymywane w Twoim Bitrix24. Następnie ustalamy, jakie pola, relacje i poziomy hierarchii są wykorzystywane. Na tej podstawie otrzymujesz przejrzystą ofertę konfiguracji i integracji.
