CRM-indstillinger i Bitrix24: De vigtigste områder i overblik

Paul Streck

27. marts 2024

Bitrix24 tilbyder talrige indstillinger, så I kan opsætte jeres CRM-system individuelt og præcist. I denne artikel gennemgår vi de vigtigste CRM-indstillinger trin for trin, så I kan udnytte Bitrix24 optimalt.

Hvorfor specifikke CRM-indstillinger er vigtige

Ud over de generelle indstillinger, som I allerede finder i menuen til venstre, tilbyder Bitrix24 modulspecifikke indstillinger, der især er afgørende for CRM-modulet. Hver kunde, hver virksomhed arbejder forskelligt og har individuelle krav. Takket være detaljerede CRM-indstillinger kan I skræddersy Bitrix24 perfekt til jeres behov, så det bliver netop det værktøj, I har brug for til daglig.

Hvem må redigere CRM-indstillinger?

Den gode nyhed først: I behøver ikke nødvendigvis at være systemadministrator for at tilpasse CRM-modulet. I Bitrix24 findes der en særlig rolle, nemlig CRM-administratoren. Denne bruger kan administrere CRM-indstillingerne uafhængigt af superadmin-rettigheder. I kan tildele denne tilladelse helt enkelt: Åbn indstillingerne, gå til afsnittet „Adgangsrettigheder" og scroll ned i rettighedsmatrixen. Der finder I muligheden „Brugeren kan redigere indstillinger".

De 10 vigtigste indstillingsområder i CRM

1. Valglister I dette område kan I tilpasse systemfelter, f.eks. feltet „Kilde". Her kan I tilføje nye parametre, ændre rækkefølge eller tilpasse eksisterende muligheder individuelt. Mangler f.eks. „Google Ads" som kilde? Tilføj det, gem – færdig.
2. Produktegenskaber Hvis I opretter tilbud eller fakturaer med Bitrix24, er dette område essentielt. Her definerer I vigtige produktegenskaber, som f.eks. beskrivelser af ydelser. Vigtigt: Fastlæg først egenskaberne, opret derefter produkter eller ydelser i produktkataloget – ikke omvendt.
3. Oplysninger om virksomheden Har I flere virksomheder inden for en koncern eller afregner klientspecifikt, kan I her registrere de forskellige selskaber. Det gør det nemmere at vælge den rigtige virksomhed ved tilbud, fakturaer og rapporter.
4. Indstillinger for formularer og områder Jeres felt-cockpit: Mangler I et bestemt felt, for eksempel jeres kunders fødselsdag? Opret blot dette felt i området „Kontakt", gem det og brug det direkte i jeres CRM.
5. Adgangsrettigheder Adgangsrettigheder administreres via en overskuelig matrix, hvor handlinger som at læse, redigere eller slette knyttes til CRM-elementer som leads, ordrer eller kontakter. Opret først roller, definér klare adgangsregler og tildel derefter disse roller til enkelte brugere eller hele afdelinger. Det virker kompliceret, men med lidt øvelse er det enkelt og intuitivt.
6. E-mail-indstillinger Her kan I forbinde jeres e-mail-konti med Bitrix24 og oprette individuelle skabeloner. Disse skabeloner kan tilpasses specifikt til leads, kontakter, virksomheder eller ordrer, hvilket sparer jer meget tid og sikrer en ensartet kommunikation.
7. Skabelon til automatisk nummerering For alle, der opretter tilbud eller fakturaer direkte via Bitrix24, er denne indstilling uundværlig. Fastlæg her, hvordan nummerblokke og hele nummereringen skal opbygges. Sådan kører jeres dokumentation automatisk og overskueligt.
8. Andet (skjulte indstillinger) Området „Andet" indeholder skjulte, men nyttige muligheder til individuel tilpasning af jeres CRM. For eksempel kan I fastlægge, om slettede elementer fjernes uigenkaldeligt eller først flyttes til papirkurven.

Konklusion

For øvrigt: Hvis I hellere vil lære disse CRM-indstillinger at kende i form af en video, så kig endelig forbi vores YouTube-kanal. Der finder I en udførlig vejledning, der fører jer trin for trin gennem alle de beskrevne områder.

CRM-indstillingerne i Bitrix24 tilbyder omfattende muligheder for at tilpasse jeres system individuelt. Jo mere præcist I afstemmer jeres CRM efter jeres behov, desto mere effektivt arbejder jeres team i hverdagen. Prøv det, og gør Bitrix24 til jeres personlige succesværktøj!

Har I flere spørgsmål eller ønsker til specifikke CRM-emner? Skriv gerne til os – vi ser frem til jeres feedback!