Self-service-formularer i CRM
apps
15.04.2026
Kompleksitet
Udvikling og implementering35–65 timer
Omkostningerfra 950 € (engangs)
Problem
Kunder (især inden for finansiel rådgivning, i forsikringsbranchen, i HR og i servicevirksomheder) ønsker at give eksterne brugere (kunder, partnere, medarbejdere) mulighed for selv at opdatere deres data i CRM: udfylde formularer, ændre personlige data, underskrive dokumenter eller bekræfte informationer. Standard-CRM-formularerne i Bitrix24 er ikke egnede til sådanne scenarier:
- Ingen beskyttet adgang via individuelle links + adgangskode.
- Ingen redigering af eksisterende CRM-elementer (kontakter, virksomheder, deals).
- Begrænset fleksibilitet ved design, felter og datalogik.
Løsning
Vi tilbyder udvikling af self-service-formularer med følgende muligheder:
- Adgang via et personligt, unikt link (valgfrit med adgangskodebeskyttelse).
- Fuldstændigt individuelt design, felter og branding.
- Redigering af eksisterende CRM-elementer (kontakt / virksomhed / deal) eller oprettelse af nye elementer i smart-processen.
- Generering af et PDF-dokument baseret på de indtastede data med automatisk lagring i CRM.
- Post i CRM-elementets tidslinje med teksten „Data blev opdateret af kunden navn“. Løsningen tilpasses fuldstændigt til dine forretningsprocesser, sikkerhedskrav og designretningslinjer.
Resultat
- Kunder opdaterer selv deres data uden opfølgende spørgsmål via telefon eller e-mail.
- Reduktion af medarbejdernes arbejde med 60–90 %.
- Højere aktualitet af CRM-dataene og kundetilfredshed.
- Fuldstændig sporbarhed af ændringerne (hvem, hvornår, hvad der er ændret).
