Configuración del CRM en Bitrix24: las áreas más importantes de un vistazo

Paul Streck

27 de marzo de 2024

Bitrix24 ofrece numerosas opciones de configuración para preparar vuestro sistema CRM de forma individual y a medida. En este artículo repasamos paso a paso las configuraciones más importantes del CRM para que podáis aprovechar Bitrix24 de manera óptima.

Por qué son importantes las configuraciones específicas del CRM

Además de las configuraciones generales que ya encontráis en el menú de la izquierda, Bitrix24 ofrece configuraciones vinculadas a cada módulo, especialmente decisivas para el módulo de CRM. Cada cliente, cada empresa trabaja de manera diferente y tiene requisitos individuales. Gracias a las configuraciones detalladas del CRM, podéis ajustar Bitrix24 perfectamente a vuestras necesidades, de modo que se convierta exactamente en la herramienta que necesitáis a diario.

¿Quién puede editar la configuración del CRM?

La buena noticia primero: no tenéis que ser necesariamente administrador del sistema para adaptar el módulo de CRM. En Bitrix24 existe un rol especial, el administrador del CRM. Este usuario puede gestionar la configuración del CRM independientemente de los permisos de superadministrador. Podéis asignar este permiso de forma muy sencilla: abrid la configuración, id al área «Permisos de acceso» y desplazaos hacia abajo en la matriz de permisos. Allí encontraréis la opción «El usuario puede editar la configuración».

Las 10 áreas de configuración más importantes del CRM

1. Listas de selección En esta área podéis adaptar los campos del sistema, por ejemplo el campo «Fuente». Aquí podéis añadir nuevos parámetros, cambiar el orden o adaptar de forma individual las opciones existentes. ¿Falta, por ejemplo, «Google Ads» como fuente? Simplemente añadirla, guardar, listo.
2. Propiedades de los productos Si creáis ofertas o facturas con Bitrix24, esta área es esencial. Aquí definís propiedades importantes de los productos, como por ejemplo descripciones para los servicios. Importante: primero definir las propiedades y luego crear los productos o servicios en el catálogo de productos, no al revés.
3. Información sobre la empresa Si tenéis varias empresas dentro de un grupo empresarial o facturáis de forma específica por cliente, aquí podéis registrar las distintas sociedades. Así resulta más fácil seleccionar la empresa correcta en ofertas, facturas e informes.
4. Configuración de formularios y áreas Vuestro panel de control de campos: ¿os falta un campo determinado, por ejemplo el cumpleaños de vuestros clientes? Cread ese campo simplemente en el área «Contacto», guardadlo y utilizadlo directamente en vuestro CRM.
5. Permisos de acceso Los permisos de acceso se gestionan a través de una matriz clara, en la que acciones como leer, editar o eliminar se vinculan con elementos del CRM como leads, negocios o contactos. Cread primero los roles, definid reglas de acceso claras y asignad luego esos roles a usuarios individuales o a departamentos completos. Parece complicado, pero con algo de práctica es sencillo e intuitivo.
6. Configuración de correo electrónico Aquí podéis conectar vuestras cuentas de correo con Bitrix24 y crear plantillas individuales. Estas plantillas pueden adaptarse de forma específica para leads, contactos, empresas o negocios, lo que os ahorra mucho tiempo y garantiza una comunicación uniforme.
7. Plantilla para la numeración automática Para todos los que crean ofertas o facturas directamente a través de Bitrix24, esta configuración es imprescindible. Definid aquí cómo deben construirse los bloques de números y toda la numeración. Así vuestra documentación se desarrolla de forma automática y ordenada.
8. Otros (configuraciones ocultas) El área «Otros» contiene opciones ocultas, pero útiles, para la adaptación individual de vuestro CRM. Por ejemplo, podéis definir si los elementos eliminados se borran de forma irrevocable o se mueven primero a la papelera.

Conclusión

Por cierto: si preferís conocer estas configuraciones del CRM en formato de vídeo, no dejéis de visitar nuestro canal de YouTube. Allí encontraréis un tutorial detallado que os guía paso a paso por todas las áreas descritas.

Las configuraciones del CRM en Bitrix24 ofrecen amplias posibilidades para adaptar vuestro sistema de forma individual. Cuanto mejor ajustéis vuestro CRM a vuestras necesidades, más eficientemente trabajará vuestro equipo en el día a día. ¡Probadlo y convertid Bitrix24 en vuestra herramienta personal de éxito!

¿Tenéis más preguntas o deseos sobre temas específicos del CRM? Escribidnos con confianza, ¡nos encantará recibir vuestros comentarios!