CRM-asetukset Bitrix24:ssä: tärkeimmät alueet yhdellä silmäyksellä

Paul Streck

27. maaliskuuta 2024

Bitrix24 tarjoaa lukuisia asetuksia CRM-järjestelmänne yksilölliseen ja tarkkaan pystyttämiseen. Tässä artikkelissa käymme tärkeimmät CRM-asetukset läpi vaihe vaiheelta, jotta voitte hyödyntää Bitrix24:ää optimaalisesti.

Miksi spesifiset CRM-asetukset ovat tärkeitä

Vasemmasta valikosta löytyvien yleisten asetusten lisäksi Bitrix24 tarjoaa moduulikohtaisia asetuksia, jotka ovat erityisen ratkaisevia CRM-moduulille. Jokainen asiakas ja jokainen yritys työskentelee eri tavoin ja sillä on yksilölliset vaatimukset. Yksityiskohtaisten CRM-asetusten ansiosta voitte räätälöidä Bitrix24:n täydellisesti tarpeisiinne, jolloin siitä tulee juuri se työkalu, jota tarvitsette päivittäin.

Kuka saa muokata CRM-asetuksia?

Hyvä uutinen ensin: teidän ei tarvitse välttämättä olla järjestelmänvalvoja mukauttaaksenne CRM-moduulia. Bitrix24:ssä on erityinen rooli, nimittäin CRM-järjestelmänvalvoja. Tämä käyttäjä voi hallita CRM-asetuksia riippumatta pääkäyttäjän oikeuksista. Voitte antaa tämän käyttöoikeuden aivan helposti: avatkaa asetukset, siirtykää osioon "Käyttöoikeudet" ja vierittäkää käyttöoikeusmatriisissa alaspäin. Sieltä löydätte vaihtoehdon "Käyttäjä voi muokata asetuksia".

CRM:n 10 tärkeintä asetusaluetta

1. Valintalistat Tässä osiossa voitte mukauttaa järjestelmäkenttiä, esim. kenttää "Lähde". Voitte lisätä uusia parametreja, muuttaa järjestystä tai mukauttaa olemassa olevia vaihtoehtoja yksilöllisesti. Puuttuuko esimerkiksi "Google Ads" lähteenä? Lisää vain, tallenna – valmis.
2. Tuotteen ominaisuudet Jos luotte Bitrix24:llä tarjouksia tai laskuja, tämä osio on olennainen. Täällä määrittelette tärkeät tuoteominaisuudet, kuten esimerkiksi palveluiden kuvaukset. Tärkeää: määrittäkää ensin ominaisuudet, luokaa sitten tuotteet tai palvelut tuoteluetteloon – ei toisin päin.
3. Yritystiedot Jos teillä on useita yrityksiä yritysryhmän sisällä tai laskutatte asiakaskohtaisesti, voitte tallentaa täällä eri yhtiöt. Näin on helpompaa valita oikea yritys tarjouksissa, laskuissa ja raporteissa.
4. Lomakkeiden ja alueiden asetukset Kenttäohjaamonne: puuttuuko teiltä tietty kenttä, esimerkiksi asiakkaidenne syntymäpäivä? Luokaa tämä kenttä yksinkertaisesti osioon "Kontakti", tallentakaa se ja käyttäkää sitä suoraan CRM:ssänne.
5. Käyttöoikeudet Käyttöoikeuksia hallitaan selkeän matriisin kautta, jossa toiminnot kuten lukeminen, muokkaaminen tai poistaminen on yhdistetty CRM-elementteihin kuten liideihin, tilauksiin tai kontakteihin. Luokaa ensin roolit, määrittäkää selkeät käyttöoikeussäännöt ja osoittakaa nämä roolit sitten yksittäisille käyttäjille tai kokonaisille osastoille. Se vaikuttaa monimutkaiselta, mutta pienellä harjoittelulla se on helppoa ja intuitiivista.
6. Sähköpostiasetukset Täällä voitte yhdistää sähköpostitilinne Bitrix24:ään ja luoda yksilöllisiä mallipohjia. Nämä mallipohjat voidaan mukauttaa spesifisesti liideille, kontakteille, yrityksille tai tilauksille, mikä säästää paljon aikaa ja varmistaa yhtenäisen viestinnän.
7. Automaattisen numeroinnin mallipohja Kaikille, jotka luovat tarjouksia tai laskuja suoraan Bitrix24:n kautta, tämä asetus on välttämätön. Määrittäkää täällä, kuinka numeroblokit ja koko numerointi tulisi rakentaa. Näin dokumentointinne sujuu automaattisesti ja selkeästi.
8. Muut (piilotetut asetukset) Osio "Muut" sisältää piilotettuja mutta hyödyllisiä vaihtoehtoja CRM:nne yksilölliseen mukauttamiseen. Voitte esimerkiksi määrittää, poistetaanko poistetut elementit peruuttamattomasti vai siirretäänkö ne ensin roskakoriin.

Yhteenveto

Muuten: jos haluatte tutustua näihin CRM-asetuksiin mieluummin videon muodossa, käykää ehdottomasti YouTube-kanavallamme. Sieltä löydätte kattavan opasvideon, joka vie teidät vaihe vaiheelta läpi kaikkien kuvattujen alueiden.

CRM-asetukset Bitrix24:ssä tarjoavat laajat mahdollisuudet järjestelmänne yksilölliseen mukauttamiseen. Mitä tarkemmin sovitatte CRM:nne tarpeisiinne, sitä tehokkaammin tiiminne työskentelee arjessa. Kokeilkaa sitä ja tehkää Bitrix24:stä henkilökohtainen menestystyökalunne!

Onko teillä lisäkysymyksiä tai toiveita spesifisistä CRM-aiheista? Kirjoittakaa meille mielellänne – odotamme palautettanne innolla!