Yritysrakenteiden visualisointi CRM:ssä
crm
02.06.2026
Ongelma
Bitrix24:ssä yritykset käsitellään oletuksena yksittäisinä CRM-tietueina. Todellisuudessa monet yritykset kuuluvat kuitenkin yhteiseen yritysryhmään tai ovat monitasoisessa suhteessa keskenään.
Näitä ovat esimerkiksi emoyhtiöt, tytäryhtiöt, sivuliikkeet, toimipisteet, osastot tai oikeudellisesti itsenäiset yhtiöt holdingin sisällä.
Bitrix24 ei tarjoa oletuksena keskitettyä ja selkeää esitystä näistä suhteista. Työntekijöiden on avattava yksittäisiä yrityskortteja, tarkistettava mukautettuja kenttiä tai etsittävä liitettyjä yrityksiä listojen kautta.
Tyypillisiä vaikeuksia:
- Yhteenkuuluvat yritykset esitetään CRM:ssä toisistaan riippumatta.
- Yhteys emoyhtiön, tytäryhtiön ja toimipisteen välillä ei ole nähtävissä yhdellä silmäyksellä.
- Työntekijöiden on avattava useita yrityskortteja peräkkäin.
- Monitasoisia konsernirakenteita on vaikea hahmottaa.
- Uudet työntekijät eivät heti tunnista, mitkä yritykset kuuluvat yhteiseen ryhmään.
- Yhteyshenkilöt, kaupat ja aktiviteetit tarkastellaan eristettyinä, vaikka ne ovat taloudellisesti yhteydessä toisiinsa.
- Asiakastapaamisten ja myyntipäätösten valmistelu kestää kauemmin.
- Suurissa yritysryhmissä syntyy nopeasti sekavia listoja ja epäyhtenäisesti ylläpidettyjä yhteyksiä.
Kun kokonaiskuva puuttuu, voi lisäksi käydä niin, että eri työntekijät lähestyvät liitettyjä yhtiöitä toisistaan riippumatta, jättävät huomioimatta puiteehdot tai sivuuttavat yritysryhmän sisäisiä mahdollisuuksia.
Erityisesti holdingeissa, franchise-järjestelmissä, toimipisteverkostoissa ja suuremmilla B2B-asiakkailla tämä vaikeuttaa asiakasrakenteen analysointia ja koordinoitua hoitamista.
Ratkaisu
WAM IT integroi CRM-yrityskorttiin lisävälilehden ”Hierarkkinen rakenne”. Siinä kaikki liitetyt yritykset esitetään automaattisesti selkeänä rakennepuuna.
Hierarkia perustuu CRM-yhteyteen yritystietueiden välillä. Työntekijät ylläpitävät suhdetta suoraan yrityskortissa, kun taas järjestelmä luo siitä automaattisesti täydellisen rakenteen.
Miten se toimii:
- Käytetään mukautettua kenttää, jonka tyyppi on CRM-yhteys yritykseen (monikertainen).
- Käyttäjät tallentavat liitetyt tytäryhtiöt suoraan yrityskorttiin.
- Järjestelmä luo automaattisesti hierarkkisen puurakenteen.
- Rakenne näytetään kaikissa liitetyissä yrityksissä riippumatta sisäkkäisyydestä.
- Parhaillaan avoinna oleva yritys korostetaan automaattisesti.
- Tuki monitasoisille hierarkioille, esimerkiksi emoyhtiö, tytäryhtiö, osasto ja toimipiste.
- Vaihto pysty- ja vaakasuuntaisen esityksen välillä.
Jos emoyhtiöllä on esimerkiksi viisi tytäryhtiötä, yksi näistä yrityksistä on yhteydessä kolmeen muuhun yhtiöön ja niiden alla on lisäksi toimipiste, järjestelmä luo automaattisesti täydellisen monitasoisen rakenteen.
Esitys ei näy vain emoyhtiön tietueessa. Myös tytäryhtiön tai toimipisteen avatessaan työntekijät näkevät koko yritysryhmän ja tunnistavat heti, missä kohtaa parhaillaan avoinna oleva yritys sijaitsee.
Mitkä suhteet kuvataan ja miten rakennetta ylläpidetään CRM:ssä, sovimme kanssasi ennen toteutusta.
Tulos
Integraation jälkeen työntekijät saavat keskitetyn ja visuaalisesti ymmärrettävän yleiskuvan liitetyistä yrityksistä suoraan Bitrix24:ssä.
Sen sijaan, että he kävisivät läpi useita CRM-tietueita yksitellen, he näkevät koko yritysryhmän yhteisessä hierarkkisessa esityksessä.
- Yritysrakenteiden selkeä visualisointi.
- Nopea yleiskuva yritysten välisistä suhteista.
- Sujuva työskentely holdingien, sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden kanssa.
- Vähemmän manuaalista hakutyötä.
- Parempi CRM-rakenteen läpinäkyvyys.
Ennen projektin aloitusta WAM IT tarkistaa, miten liitetyt yritykset tällä hetkellä ylläpidetään Bitrix24:ssäsi. Sen jälkeen määritämme, mitä kenttiä, suhteita ja hierarkiatasoja käytetään. Tämän pohjalta saat läpinäkyvän tarjouksen käyttöönotosta ja integraatiosta.
