Impostazioni CRM in Bitrix24: le aree più importanti in sintesi

Paul Streck

27 marzo 2024

Bitrix24 offre numerose impostazioni per configurare il vostro sistema CRM in modo individuale e su misura. In questo articolo esaminiamo passo dopo passo le principali impostazioni CRM, affinché possiate sfruttare Bitrix24 in modo ottimale.

Perché le impostazioni CRM specifiche sono importanti

Oltre alle impostazioni generali che trovate già nel menu a sinistra, Bitrix24 offre impostazioni relative ai moduli, particolarmente decisive per il modulo CRM. Ogni cliente, ogni azienda lavora in modo diverso e ha esigenze individuali. Grazie alle impostazioni CRM dettagliate potete adattare Bitrix24 perfettamente alle vostre esigenze, così che diventi esattamente lo strumento di cui avete bisogno ogni giorno.

Chi può modificare le impostazioni CRM?

La buona notizia prima di tutto: non dovete necessariamente essere amministratori di sistema per personalizzare il modulo CRM. In Bitrix24 esiste un ruolo specifico, ovvero l'amministratore CRM. Questo utente può gestire le impostazioni CRM indipendentemente dai diritti di super-admin. Potete assegnare questa autorizzazione in modo molto semplice: aprite le impostazioni, andate nella sezione "Diritti di accesso" e scorrete verso il basso nella matrice delle autorizzazioni. Lì trovate l'opzione "L'utente può modificare le impostazioni".

Le 10 aree di impostazione più importanti nel CRM

1. Elenchi di selezione In quest'area potete personalizzare i campi di sistema, ad esempio il campo "Fonte". Qui potete aggiungere nuovi parametri, modificare l'ordine o adattare individualmente le opzioni esistenti. Manca ad esempio "Google Ads" come fonte? Basta aggiungerlo, salvare, fatto.
2. Proprietà dei prodotti Se create offerte o fatture con Bitrix24, quest'area è essenziale. Qui definite proprietà importanti dei prodotti, come ad esempio le descrizioni dei servizi. Importante: definite prima le proprietà, poi create prodotti o servizi nel catalogo prodotti, non il contrario.
3. Informazioni sull'azienda Se avete più aziende all'interno di un gruppo o fatturate in modo specifico per società, qui potete registrare le diverse entità. In questo modo diventa più facile selezionare l'azienda corretta in offerte, fatture e report.
4. Impostazioni di moduli e sezioni Il vostro cockpit dei campi: vi manca un determinato campo, ad esempio la data di nascita dei vostri clienti? Create semplicemente questo campo nella sezione "Contatto", salvatelo e utilizzatelo direttamente nel vostro CRM.
5. Diritti di accesso I diritti di accesso vengono gestiti tramite una matrice chiara, in cui azioni come lettura, modifica o cancellazione sono collegate a elementi CRM come lead, ordini o contatti. Create dapprima i ruoli, definite regole di accesso chiare e assegnate poi questi ruoli a singoli utenti o a interi reparti. Sembra complicato, ma con un po' di pratica è semplice e intuitivo.
6. Impostazioni e-mail Qui potete collegare i vostri account e-mail a Bitrix24 e creare modelli personalizzati. Questi modelli possono essere adattati specificamente per lead, contatti, aziende o ordini, il che vi fa risparmiare molto tempo e garantisce una comunicazione uniforme.
7. Modello per la numerazione automatica Per tutti coloro che creano offerte o fatture direttamente tramite Bitrix24, questa impostazione è indispensabile. Qui stabilite come devono essere strutturati i blocchi di numeri e l'intera numerazione. Così la vostra documentazione procede in modo automatico e ordinato.
8. Altro (impostazioni nascoste) La sezione "Altro" contiene opzioni nascoste ma utili per la personalizzazione del vostro CRM. Ad esempio potete stabilire se gli elementi cancellati debbano essere rimossi in modo irreversibile o spostati dapprima nel cestino.

Conclusione

A proposito: se preferite conoscere queste impostazioni CRM sotto forma di video, date assolutamente un'occhiata al nostro canale YouTube. Lì trovate un tutorial dettagliato che vi guida passo dopo passo attraverso tutte le aree descritte.

Le impostazioni CRM in Bitrix24 offrono ampie possibilità di personalizzare il vostro sistema in modo individuale. Quanto più precisamente adattate il vostro CRM alle vostre esigenze, tanto più efficientemente lavora il vostro team nel quotidiano. Provatelo e fate di Bitrix24 il vostro strumento di successo personale!

Avete altre domande o richieste su temi CRM specifici? Scriveteci pure, saremo lieti di ricevere il vostro feedback!