Visualizzare le strutture aziendali nel CRM
crm
02/06/2026
Problema
In Bitrix24 le aziende vengono gestite di default come singoli record CRM. Nella realtà, tuttavia, molte aziende appartengono a un gruppo aziendale comune o sono in una relazione a più livelli tra loro.
Ne fanno parte ad esempio società madri, controllate, sedi, filiali, reparti o società giuridicamente autonome all'interno di una holding.
Bitrix24 non offre di default una rappresentazione centrale e chiara di queste relazioni. I collaboratori devono aprire le singole schede aziendali, verificare i campi personalizzati o cercare le aziende collegate tramite gli elenchi.
Difficoltà tipiche:
- Le aziende correlate vengono rappresentate nel CRM indipendentemente l'una dall'altra.
- Il collegamento tra società madre, controllata e filiale non è riconoscibile a colpo d'occhio.
- I collaboratori devono aprire più schede aziendali una dopo l'altra.
- Le strutture di gruppo a più livelli sono difficili da comprendere.
- I nuovi collaboratori non riconoscono subito quali aziende appartengono a un gruppo comune.
- Referenti, deal e attività vengono considerati in modo isolato, sebbene siano economicamente collegati tra loro.
- La preparazione dei colloqui con i clienti e delle decisioni di vendita richiede più tempo.
- Con grandi gruppi aziendali si generano rapidamente elenchi poco chiari e collegamenti gestiti in modo disomogeneo.
Se manca la visione d'insieme, può inoltre accadere che diversi collaboratori contattino società collegate indipendentemente l'uno dall'altro, non tengano conto delle condizioni quadro o trascurino i potenziali all'interno di un gruppo aziendale.
Soprattutto per holding, sistemi in franchising, reti di filiali e clienti B2B più grandi, ciò complica l'analisi della struttura del cliente e la gestione coordinata.
Soluzione
WAM IT integra nella scheda aziendale del CRM una scheda aggiuntiva "Struttura gerarchica". Lì tutte le aziende collegate vengono rappresentate automaticamente come un chiaro albero strutturale.
La gerarchia si basa su un collegamento CRM tra i record aziendali. I collaboratori gestiscono la relazione direttamente nella scheda aziendale, mentre il sistema ne crea automaticamente la struttura completa.
Come funziona:
- Utilizzo di un campo personalizzato di tipo collegamento CRM ad azienda (multiplo).
- Gli utenti registrano le controllate collegate direttamente nella scheda aziendale.
- Il sistema crea automaticamente una struttura ad albero gerarchica.
- La struttura viene visualizzata in tutte le aziende collegate indipendentemente dal livello di annidamento.
- L'azienda attualmente aperta viene automaticamente evidenziata.
- Supporto di gerarchie a più livelli, ad esempio società madre, controllata, reparto e filiale.
- Passaggio tra rappresentazione verticale e orizzontale.
Se ad esempio una società madre possiede cinque controllate, una di queste aziende è collegata ad altre tre società e sotto di essa è gestita un'ulteriore filiale, il sistema crea automaticamente una struttura completa a più livelli.
La rappresentazione non viene mostrata solo nel record della società madre. Anche aprendo una controllata o una filiale, i collaboratori vedono l'intero gruppo aziendale e riconoscono subito in quale punto si trova l'azienda attualmente aperta.
Quali relazioni rappresentare e come gestire la struttura nel CRM lo concordiamo con voi prima della realizzazione.
Output
Dopo l'integrazione i collaboratori ottengono una panoramica centrale e visivamente comprensibile delle aziende collegate direttamente in Bitrix24.
Invece di consultare singolarmente più record CRM, vedono l'intero gruppo aziendale in una rappresentazione gerarchica comune.
- Visualizzazione chiara delle strutture aziendali.
- Panoramica rapida delle relazioni tra le aziende.
- Lavoro agevole con holding, sedi e società controllate.
- Meno lavoro di ricerca manuale.
- Maggiore trasparenza della struttura del CRM.
Prima dell'avvio del progetto WAM IT verifica come le aziende collegate vengono attualmente gestite nel vostro Bitrix24. In seguito stabiliamo quali campi, relazioni e livelli gerarchici utilizzare. Su questa base riceverete un'offerta trasparente per la configurazione e l'integrazione.
