Bedrijfsstructuren in het CRM visualiseren
crm
02-06-2026
Probleem
In Bitrix24 worden bedrijven standaard als afzonderlijke CRM-records beheerd. In werkelijkheid behoren veel firma's echter tot een gezamenlijke bedrijfsgroep of staan ze in een meerlaagse relatie tot elkaar.
Hiertoe behoren bijvoorbeeld moederbedrijven, dochterondernemingen, vestigingen, filialen, afdelingen of juridisch zelfstandige vennootschappen binnen een holding.
Bitrix24 biedt standaard geen centrale en overzichtelijke weergave van deze relaties. Medewerkers moeten afzonderlijke bedrijfskaarten openen, aangepaste velden controleren of via lijsten naar gekoppelde firma's zoeken.
Typische moeilijkheden:
- Bijbehorende bedrijven worden in het CRM onafhankelijk van elkaar weergegeven.
- De verbinding tussen moederbedrijf, dochteronderneming en filiaal is niet in één oogopslag herkenbaar.
- Medewerkers moeten meerdere bedrijfskaarten na elkaar openen.
- Meerlaagse concernstructuren zijn moeilijk te doorgronden.
- Nieuwe medewerkers herkennen niet meteen welke bedrijven tot een gezamenlijke groep behoren.
- Contactpersonen, deals en activiteiten worden geïsoleerd bekeken, hoewel ze economisch met elkaar verbonden zijn.
- De voorbereiding van klantgesprekken en verkoopbeslissingen duurt langer.
- Bij grote bedrijfsgroepen ontstaan snel onoverzichtelijke lijsten en niet-uniform onderhouden koppelingen.
Ontbreekt het totaaloverzicht, dan kan het bovendien gebeuren dat verschillende medewerkers verbonden vennootschappen onafhankelijk van elkaar benaderen, randvoorwaarden niet meenemen of kansen binnen een bedrijfsgroep over het hoofd zien.
Vooral bij holdings, franchisesystemen, filiaalnetwerken en grotere B2B-klanten bemoeilijkt dit de analyse van de klantstructuur en de gecoördineerde begeleiding.
Oplossing
WAM IT integreert in de CRM-bedrijfskaart een extra tabblad „Hiërarchische structuur". Daar worden alle verbonden bedrijven automatisch als een overzichtelijke structuurboom weergegeven.
De hiërarchie is gebaseerd op een CRM-koppeling tussen de bedrijfsrecords. Medewerkers onderhouden de relatie direct in de bedrijfskaart, terwijl het systeem daaruit automatisch de volledige structuur opbouwt.
Hoe het werkt:
- Gebruik van een aangepast veld van het type CRM-koppeling naar bedrijf (meervoudig).
- Gebruikers leggen verbonden dochterondernemingen direct in de bedrijfskaart vast.
- Het systeem maakt automatisch een hiërarchische boomstructuur aan.
- De structuur wordt in alle verbonden bedrijven weergegeven, ongeacht de nesting.
- Het momenteel geopende bedrijf wordt automatisch gemarkeerd.
- Ondersteuning van meerlaagse hiërarchieën, bijvoorbeeld moederbedrijf, dochter, afdeling en filiaal.
- Omschakeling tussen verticale en horizontale weergave.
Wanneer een moederbedrijf bijvoorbeeld vijf dochterondernemingen heeft, een van deze bedrijven met drie andere vennootschappen verbonden is en daaronder een aanvullend filiaal wordt beheerd, maakt het systeem automatisch een volledige meerlaagse structuur aan.
De weergave verschijnt niet alleen in het record van het moederbedrijf. Ook bij het openen van een dochteronderneming of filiaal zien medewerkers de gehele bedrijfsgroep en herkennen ze meteen op welke plek het momenteel geopende bedrijf zich bevindt.
Welke relaties worden weergegeven en hoe de structuur in het CRM wordt onderhouden, stemmen wij vóór de uitvoering met u af.
Output
Na de integratie krijgen medewerkers een centraal en visueel begrijpelijk overzicht van verbonden bedrijven direct in Bitrix24.
In plaats van meerdere CRM-records afzonderlijk te doorzoeken, zien ze de gehele bedrijfsgroep in een gezamenlijke hiërarchische weergave.
- Overzichtelijke visualisatie van bedrijfsstructuren.
- Snel overzicht van relaties tussen bedrijven.
- Comfortabel werken met holdings, vestigingen en dochterondernemingen.
- Minder handmatig zoekwerk.
- Hogere transparantie van de CRM-structuur.
Voor de start van het project controleert WAM IT hoe verbonden bedrijven momenteel in uw Bitrix24 worden onderhouden. Vervolgens leggen we vast welke velden, relaties en hiërarchieniveaus worden gebruikt. Op basis daarvan krijgt u een transparante offerte voor de inrichting en integratie.
