Formularze samoobsługowe w CRM
apps
15.04.2026
Złożoność
Rozwój i wdrożenie35–65 godzin
Kosztod 950 € (jednorazowo)
Problem
Klienci (w szczególności w consultingu finansowym, w branży ubezpieczeniowej, w HR i w firmach usługowych) chcą dać użytkownikom zewnętrznym (klientom, partnerom, pracownikom) możliwość samodzielnej aktualizacji swoich danych w CRM: wypełniania formularzy, zmiany danych osobowych, podpisywania dokumentów lub potwierdzania informacji. Standardowe formularze CRM w Bitrix24 nie nadają się do takich scenariuszy:
- Brak chronionego dostępu przez indywidualne linki + hasło.
- Brak edycji istniejących elementów CRM (kontakty, firmy, deale).
- Ograniczona elastyczność w zakresie projektu, pól i logiki danych.
Rozwiązanie
Oferujemy opracowanie formularzy samoobsługowych z następującymi możliwościami:
- Dostęp przez osobisty, unikalny link (opcjonalnie z ochroną hasłem).
- W pełni indywidualny projekt, pola i branding.
- Edycja istniejących elementów CRM (kontakt / firma / deal) lub tworzenie nowych elementów w smart-procesie.
- Generowanie dokumentu PDF na podstawie wprowadzonych danych z automatycznym zapisem w CRM.
- Wpis w osi czasu elementu CRM z tekstem „Dane zostały zaktualizowane przez klienta Nazwisko. Rozwiązanie jest w pełni dostosowywane do Twoich procesów biznesowych, wymagań bezpieczeństwa i wytycznych projektowych.
Efekt
- Klienci samodzielnie aktualizują swoje dane bez pytań przez telefon czy e-mail.
- Redukcja nakładu pracy dla pracowników o 60–90%.
- Wyższa aktualność danych CRM i zadowolenie klientów.
- Pełna możliwość śledzenia zmian (kto, kiedy, co zmienił).
