Definições de CRM no Bitrix24: as áreas mais importantes numa visão geral

Paul Streck

27 de março de 2024

O Bitrix24 oferece inúmeras definições para configurar o vosso sistema de CRM de forma individual e à medida. Neste artigo percorremos passo a passo as definições de CRM mais importantes, para que possam tirar o máximo partido do Bitrix24.

Porque são importantes definições de CRM específicas

Além das definições gerais, que já encontram no menu à esquerda, o Bitrix24 oferece definições ao nível dos módulos, especialmente decisivas para o módulo de CRM. Cada cliente, cada empresa trabalha de forma diferente e tem requisitos individuais. Graças a definições de CRM detalhadas, podem adaptar o Bitrix24 na perfeição às vossas necessidades, de modo a que se torne exatamente a ferramenta de que precisam no dia a dia.

Quem pode editar as definições de CRM?

Comecemos pela boa notícia: não têm de ser obrigatoriamente administradores do sistema para adaptar o módulo de CRM. No Bitrix24 existe um papel especial, nomeadamente o de administrador de CRM. Este utilizador pode gerir as definições de CRM independentemente dos direitos de super-administrador. Podem atribuir esta permissão de forma muito simples: abram as definições, acedam à área "Direitos de acesso" e percorram a matriz de permissões para baixo. Aí encontram a opção "O utilizador pode editar definições".

As 10 áreas de definições mais importantes no CRM

1. Listas de seleção Nesta área podem adaptar campos do sistema, por exemplo o campo "Origem". Aqui podem adicionar novos parâmetros, alterar a ordem ou ajustar individualmente as opções existentes. Falta, por exemplo, "Google Ads" como origem? Basta adicionar, guardar – pronto.
2. Propriedades de produtos Se criarem propostas ou faturas com o Bitrix24, esta área é essencial. Aqui definem propriedades de produtos importantes, como por exemplo descrições para serviços. Importante: definir primeiro as propriedades e só depois criar produtos ou serviços no catálogo de produtos – não ao contrário.
3. Informações sobre a empresa Se tiverem várias empresas dentro de um grupo empresarial ou faturarem de forma específica por entidade, podem registar aqui as diferentes sociedades. Assim torna-se mais fácil selecionar a empresa correta em propostas, faturas e relatórios.
4. Definições de formulários e áreas O vosso centro de controlo de campos: falta-vos um determinado campo, por exemplo a data de aniversário dos vossos clientes? Criem esse campo simplesmente na área "Contacto", guardem-no e utilizem-no diretamente no vosso CRM.
5. Direitos de acesso Os direitos de acesso são geridos através de uma matriz clara, na qual ações como ler, editar ou eliminar estão associadas a elementos do CRM, como leads, encomendas ou contactos. Criem primeiro papéis, definam regras de acesso claras e atribuam depois esses papéis a utilizadores individuais ou a departamentos inteiros. Parece complicado, mas com alguma prática é simples e intuitivo.
6. Definições de e-mail Aqui podem ligar as vossas contas de e-mail ao Bitrix24 e criar modelos individuais. Estes modelos podem ser adaptados especificamente a leads, contactos, empresas ou encomendas, o que vos poupa muito tempo e assegura uma comunicação uniforme.
7. Modelo para numeração automática Para todos os que criam propostas ou faturas diretamente no Bitrix24, esta definição é indispensável. Definam aqui como devem ser estruturados os blocos de numeração e toda a numeração. Assim, a vossa documentação decorre de forma automática e organizada.
8. Diversos (definições ocultas) A área "Diversos" contém opções ocultas, mas úteis, para a adaptação individual do vosso CRM. Por exemplo, podem definir se os elementos eliminados são removidos de forma irreversível ou primeiro colocados na reciclagem.

Conclusão

A propósito: se preferirem conhecer estas definições de CRM em formato de vídeo, não deixem de visitar o nosso canal de YouTube. Aí encontram um tutorial detalhado que vos conduz passo a passo por todas as áreas descritas.

As definições de CRM no Bitrix24 oferecem amplas possibilidades para adaptar o vosso sistema de forma individual. Quanto mais afinarem o vosso CRM às vossas necessidades, mais eficientemente a vossa equipa trabalha no dia a dia. Experimentem e tornem o Bitrix24 na vossa ferramenta pessoal de sucesso!

Têm mais perguntas ou pedidos sobre temas específicos de CRM? Escrevam-nos – teremos todo o gosto em receber o vosso feedback!