Visualisera företagsstrukturer i CRM
crm
2026-06-02
Problem
I Bitrix24 hanteras företag som standard som enskilda CRM-poster. I verkligheten tillhör dock många företag en gemensam företagsgrupp eller står i en flerstegsrelation till varandra.
Hit hör till exempel moderbolag, dotterbolag, filialer, avdelningar eller juridiskt självständiga bolag inom en koncern.
Bitrix24 erbjuder som standard ingen central och överskådlig framställning av dessa relationer. Medarbetare måste öppna enskilda företagskort, granska anpassade fält eller söka efter kopplade företag via listor.
Typiska svårigheter:
- Tillhörande företag visas oberoende av varandra i CRM.
- Kopplingen mellan moderbolag, dotterbolag och filial är inte synlig med en blick.
- Medarbetare måste öppna flera företagskort efter varandra.
- Flerstegskoncernstrukturer är svåra att överblicka.
- Nya medarbetare ser inte direkt vilka företag som tillhör en gemensam grupp.
- Kontaktpersoner, affärer och aktiviteter betraktas isolerat, trots att de är ekonomiskt kopplade till varandra.
- Förberedelsen av kundmöten och försäljningsbeslut tar längre tid.
- Vid stora företagsgrupper uppstår snabbt oöverskådliga listor och ojämnt underhållna kopplingar.
Saknas helhetsöverblicken kan det dessutom hända att olika medarbetare kontaktar kopplade bolag oberoende av varandra, inte tar hänsyn till ramvillkor eller missar potential inom en företagsgrupp.
Särskilt vid koncerner, franchisesystem, filialnät och större B2B-kunder försvårar detta analysen av kundstrukturen och den samordnade betjäningen.
Lösning
WAM IT integrerar en extra flik ”Hierarkisk struktur” i CRM-företagskortet. Där visas alla kopplade företag automatiskt som ett överskådligt strukturträd.
Hierarkin bygger på en CRM-koppling mellan företagsposterna. Medarbetare underhåller relationen direkt i företagskortet, medan systemet automatiskt skapar den fullständiga strukturen utifrån detta.
Så fungerar det:
- Användning av ett anpassat fält av typen CRM-koppling till företag (flera).
- Användare anger kopplade dotterbolag direkt i företagskortet.
- Systemet skapar automatiskt en hierarkisk trädstruktur.
- Strukturen visas i alla kopplade företag oberoende av nästlingsnivå.
- Det för närvarande öppnade företaget markeras automatiskt.
- Stöd för flerstegshierarkier, till exempel moderbolag, dotterbolag, avdelning och filial.
- Växling mellan vertikal och horisontell framställning.
Om ett moderbolag till exempel har fem dotterbolag, ett av dessa företag är kopplat till tre andra bolag och under detta drivs ytterligare en filial, skapar systemet automatiskt en fullständig flerstegsstruktur.
Framställningen visas inte bara i moderbolagets post. Även när man öppnar ett dotterbolag eller en filial ser medarbetare hela företagsgruppen och känner direkt igen var det för närvarande öppnade företaget befinner sig.
Vilka relationer som ska avbildas och hur strukturen underhålls i CRM stämmer vi av med dig före genomförandet.
Output
Efter integrationen får medarbetare en central och visuellt begriplig översikt över kopplade företag direkt i Bitrix24.
I stället för att söka igenom flera CRM-poster en och en ser de hela företagsgruppen i en gemensam hierarkisk framställning.
- Överskådlig visualisering av företagsstrukturer.
- Snabb överblick över relationer mellan företag.
- Bekvämt arbete med koncerner, filialer och dotterbolag.
- Mindre manuell sökning.
- Högre transparens i CRM-strukturen.
Innan projektstart granskar WAM IT hur kopplade företag för närvarande underhålls i din Bitrix24. Därefter fastställer vi vilka fält, relationer och hierarkinivåer som ska användas. På denna grund får du ett transparent erbjudande för inrättande och integration.
