Itsepalvelulomakkeet CRM:ssä
apps
15.04.2026
Monimutkaisuus
Kehitys ja käyttöönotto35–65 tuntia
Kustannusalkaen 950 € (kertaluonteinen)
Ongelma
Asiakkaat (erityisesti finanssikonsultoinnissa, vakuutusalalla, HR:ssä ja palveluyrityksissä) haluavat antaa ulkoisille käyttäjille (asiakkaille, kumppaneille, työntekijöille) mahdollisuuden päivittää tietonsa CRM:ssä itsenäisesti: täyttää lomakkeita, muuttaa henkilötietoja, allekirjoittaa dokumentteja tai vahvistaa tietoja. Bitrix24:n vakio-CRM-lomakkeet eivät sovi tällaisiin skenaarioihin:
- Ei suojattua pääsyä yksilöllisten linkkien + salasanan kautta.
- Ei olemassa olevien CRM-elementtien (kontaktit, yritykset, kaupat) muokkausta.
- Rajallinen joustavuus ilmeessä, kentissä ja tietologiikassa.
Ratkaisu
Tarjoamme itsepalvelulomakkeiden kehityksen seuraavin mahdollisuuksin:
- Pääsy henkilökohtaisen, ainutlaatuisen linkin kautta (valinnaisesti salasanasuojauksella).
- Täysin yksilöllinen ilme, kentät ja brändäys.
- Olemassa olevien CRM-elementtien (kontakti / yritys / kauppa) muokkaus tai uusien elementtien luonti älyprosessissa.
- PDF-dokumentin luonti syötettyjen tietojen pohjalta ja automaattinen tallennus CRM:ään.
- Merkintä CRM-elementin aikajanalle tekstillä ”Asiakas nimi päivitti tiedot”. Ratkaisu mukautetaan täysin liiketoimintaprosesseihisi, turvallisuusvaatimuksiisi ja ilmeohjeisiisi.
Tulos
- Asiakkaat päivittävät tietonsa itsenäisesti ilman puhelin- tai sähköpostikyselyitä.
- Työntekijöiden työmäärän vähentyminen 60–90 %.
- CRM-tietojen parempi ajantasaisuus ja asiakastyytyväisyys.
- Muutosten täydellinen jäljitettävyys (kuka, milloin, mitä muutti).
