Selezione del cliente senza errori

crm

CRM

24/04/2026

Complessità
Sviluppo e implementazione12–18 ore
Costoda 490 € (una tantum)

Problema

Nel campo standard "Cliente" di Bitrix24 contatti e aziende possono essere selezionati indipendentemente l'uno dall'altro. Questo comporta:

  • Associazione errata di contatti alle aziende.
  • Dati incoerenti.
  • Problemi in ricerca, filtri e reporting.
  • Record cliente duplicati o errati.

Soluzione

Implementiamo un campo personalizzato "Cliente" con un collegamento logico. Funzionamento: • Prima si seleziona l'azienda. • Poi vengono mostrati solo i contatti pertinenti di quell'azienda. • Le combinazioni errate non sono più possibili. Opzionale: • Sincronizzazione con il campo standard "Cliente". • Compatibilità con processi e report esistenti.

Output

  • 80–90 % di errori in meno nell'assegnazione dei clienti.
  • Selezione dei contatti 3–5 volte più rapida.
  • Dati CRM puliti e coerenti.
  • Piena compatibilità con i processi esistenti.

Requisiti

  1. Bitrix24 On-Premise (dalla versione 22.0+)
  2. Diritti di amministratore.
  3. Opzionale: processo aziendale per la sincronizzazione.

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