Selezione del cliente senza errori
crm
24/04/2026
Problema
Nel campo standard "Cliente" di Bitrix24 contatti e aziende possono essere selezionati indipendentemente l'uno dall'altro. Questo comporta:
- Associazione errata di contatti alle aziende.
- Dati incoerenti.
- Problemi in ricerca, filtri e reporting.
- Record cliente duplicati o errati.
Soluzione
Implementiamo un campo personalizzato "Cliente" con un collegamento logico. Funzionamento: • Prima si seleziona l'azienda. • Poi vengono mostrati solo i contatti pertinenti di quell'azienda. • Le combinazioni errate non sono più possibili. Opzionale: • Sincronizzazione con il campo standard "Cliente". • Compatibilità con processi e report esistenti.
Output
- 80–90 % di errori in meno nell'assegnazione dei clienti.
- Selezione dei contatti 3–5 volte più rapida.
- Dati CRM puliti e coerenti.
- Piena compatibilità con i processi esistenti.