Moduli self-service nel CRM
apps
15/04/2026
Complessità
Sviluppo e implementazione35–65 ore
Costoda 950 € (una tantum)
Problema
I clienti (in particolare nel consulenza finanziaria, nel settore assicurativo, nelle risorse umane e nelle aziende di service) desiderano offrire agli utenti esterni (clienti, partner, collaboratori) la possibilità di aggiornare autonomamente i propri dati nel CRM: compilare moduli, modificare dati personali, firmare documenti o confermare informazioni. I moduli CRM standard in Bitrix24 non sono adatti a tali scenari:
- Nessun accesso protetto tramite link individuali + password.
- Nessuna modifica di elementi CRM esistenti (contatti, aziende, deal).
- Flessibilità limitata per design, campi e logica dei dati.
Soluzione
Offriamo lo sviluppo di moduli self-service con le seguenti possibilità:
- Accesso tramite un link personale e univoco (opzionalmente con protezione tramite password).
- Design, campi e branding completamente personalizzati.
- Modifica di elementi CRM esistenti (contatto / azienda / deal) o creazione di nuovi elementi nel processo smart.
- Generazione di un documento PDF basato sui dati inseriti con salvataggio automatico nel CRM.
- Registrazione nella timeline dell'elemento CRM con il testo "I dati sono stati aggiornati dal cliente Nome. La soluzione viene adattata completamente ai vostri processi aziendali, requisiti di sicurezza e linee guida di design.
Output
- I clienti aggiornano autonomamente i propri dati senza richieste per telefono o e-mail.
- Riduzione del lavoro per i collaboratori del 60–90%.
- Maggiore attualità dei dati CRM e soddisfazione dei clienti.
- Piena tracciabilità delle modifiche (chi, quando, cosa ha modificato).
