Self-service-formulieren in het CRM
apps
15-04-2026
Complexiteit
Ontwikkeling en implementatie35–65 uur
Kostenvanaf € 950 (eenmalig)
Probleem
Klanten (met name in financieel advies, de verzekeringsbranche, HR en dienstverlenende bedrijven) willen externe gebruikers (klanten, partners, medewerkers) de mogelijkheid geven om hun gegevens in het CRM zelfstandig bij te werken: formulieren invullen, persoonlijke gegevens wijzigen, documenten ondertekenen of informatie bevestigen. De standaard CRM-formulieren in Bitrix24 zijn voor dergelijke scenario's niet geschikt:
- Geen beveiligde toegang via individuele links + wachtwoord.
- Geen bewerking van bestaande CRM-elementen (contacten, bedrijven, deals).
- Beperkte flexibiliteit bij ontwerp, velden en gegevenslogica.
Oplossing
Wij bieden de ontwikkeling van self-service-formulieren met de volgende mogelijkheden:
- Toegang via een persoonlijke, unieke link (optioneel met wachtwoordbeveiliging).
- Volledig individueel ontwerp, velden en branding.
- Bewerking van bestaande CRM-elementen (contact / bedrijf / deal) of aanmaken van nieuwe elementen in het smart-proces.
- Generatie van een PDF-document op basis van de ingevoerde gegevens met automatische opslag in het CRM.
- Vermelding in de timeline van het CRM-element met de tekst „Gegevens zijn door de klant Naam bijgewerkt. De oplossing wordt volledig aangepast aan uw bedrijfsprocessen, beveiligingseisen en ontwerprichtlijnen.
Output
- Klanten werken hun gegevens zelfstandig bij zonder navraag per telefoon of e-mail.
- Vermindering van de inspanning voor medewerkers met 60–90%.
- Hogere actualiteit van de CRM-gegevens en klanttevredenheid.
- Volledige traceerbaarheid van de wijzigingen (wie, wanneer, wat is gewijzigd).
