Self-service-formulär i CRM
apps
2026-04-15
Komplexitet
Utveckling och implementering35–65 timmar
Kostnadfrån 950 € (engångsvis)
Problem
Kunder (särskilt inom finansiell rådgivning, försäkringsbranschen, HR och serviceföretag) vill ge externa användare (kunder, partner, medarbetare) möjlighet att själva uppdatera sina uppgifter i CRM: fylla i formulär, ändra personuppgifter, signera dokument eller bekräfta information. Standard-CRM-formulären i Bitrix24 lämpar sig inte för sådana scenarier:
- Ingen skyddad åtkomst via individuella länkar + lösenord.
- Ingen redigering av befintliga CRM-element (kontakter, företag, affärer).
- Begränsad flexibilitet i design, fält och datalogik.
Lösning
Vi erbjuder utveckling av self-service-formulär med följande möjligheter:
- Åtkomst via en personlig, unik länk (valfritt med lösenordsskydd).
- Helt individuell design, fält och varumärkesprofilering.
- Redigering av befintliga CRM-element (kontakt / företag / affär) eller skapande av nya element i smart-processen.
- Generering av ett PDF-dokument baserat på de inmatade uppgifterna med automatisk lagring i CRM.
- Post i CRM-elementets tidslinje med texten ”Uppgifterna har uppdaterats av kunden Namn. Lösningen anpassas helt till dina affärsprocesser, säkerhetskrav och designriktlinjer.
Output
- Kunder uppdaterar sina uppgifter själva utan återkoppling per telefon eller e-post.
- Minskning av arbetet för medarbetare med 60–90 %.
- Högre aktualitet i CRM-data och kundnöjdhet.
- Fullständig spårbarhet av ändringarna (vem, när, vad som ändrats).
