Visualiser les structures d'entreprise dans le CRM
crm
02/06/2026
Problème
Dans Bitrix24, les entreprises sont par défaut gérées comme des enregistrements CRM individuels. En réalité, de nombreuses sociétés appartiennent toutefois à un groupe d'entreprises commun ou entretiennent une relation à plusieurs niveaux entre elles.
Il s'agit par exemple de sociétés mères, de filiales, d'établissements, de succursales, de départements ou de sociétés juridiquement indépendantes au sein d'un holding.
Bitrix24 ne propose par défaut aucune représentation centrale et claire de ces relations. Les collaborateurs doivent ouvrir les fiches d'entreprise individuelles, vérifier des champs personnalisés ou rechercher les sociétés liées dans des listes.
Difficultés typiques :
- Les entreprises apparentées sont représentées indépendamment les unes des autres dans le CRM.
- Le lien entre société mère, filiale et succursale n'est pas visible d'un seul coup d'œil.
- Les collaborateurs doivent ouvrir plusieurs fiches d'entreprise l'une après l'autre.
- Les structures de groupe à plusieurs niveaux sont difficiles à appréhender.
- Les nouveaux collaborateurs ne reconnaissent pas immédiatement quelles entreprises appartiennent à un groupe commun.
- Interlocuteurs, deals et activités sont considérés de façon isolée, bien qu'ils soient économiquement liés entre eux.
- La préparation des entretiens clients et des décisions commerciales prend plus de temps.
- Avec de grands groupes d'entreprises, des listes confuses et des liens gérés de manière hétérogène apparaissent rapidement.
En l'absence de vue d'ensemble, il peut en outre arriver que différents collaborateurs abordent des sociétés liées indépendamment les uns des autres, ne tiennent pas compte des conditions-cadres ou passent à côté de potentiels au sein d'un groupe d'entreprises.
Surtout dans le cas des holdings, des systèmes de franchise, des réseaux de succursales et des grands clients B2B, cela complique l'analyse de la structure client et la prise en charge coordonnée.
Solution
WAM IT intègre dans la fiche d'entreprise CRM un onglet supplémentaire « Structure hiérarchique ». Toutes les entreprises liées y sont automatiquement représentées sous forme d'arborescence claire.
La hiérarchie repose sur une liaison CRM entre les enregistrements d'entreprise. Les collaborateurs gèrent la relation directement dans la fiche d'entreprise, tandis que le système en crée automatiquement la structure complète.
Fonctionnement :
- Utilisation d'un champ personnalisé de type liaison CRM vers entreprise (multiple).
- Les utilisateurs renseignent les filiales liées directement dans la fiche d'entreprise.
- Le système crée automatiquement une arborescence hiérarchique.
- La structure est affichée dans toutes les entreprises liées, indépendamment du niveau d'imbrication.
- L'entreprise actuellement ouverte est automatiquement mise en évidence.
- Prise en charge de hiérarchies à plusieurs niveaux, par exemple société mère, filiale, département et succursale.
- Basculement entre représentation verticale et horizontale.
Si une société mère possède par exemple cinq filiales, que l'une de ces sociétés est liée à trois autres sociétés et qu'une succursale supplémentaire y est rattachée, le système crée automatiquement une structure complète à plusieurs niveaux.
La représentation n'est pas seulement affichée dans l'enregistrement de la société mère. En ouvrant une filiale ou une succursale, les collaborateurs voient également l'ensemble du groupe d'entreprises et reconnaissent immédiatement où se situe l'entreprise actuellement ouverte.
Nous convenons avec vous, avant la mise en œuvre, des relations à représenter et de la manière dont la structure est gérée dans le CRM.
Résultat
Après l'intégration, les collaborateurs disposent d'une vue d'ensemble centrale et visuellement compréhensible des entreprises liées directement dans Bitrix24.
Au lieu de parcourir plusieurs enregistrements CRM individuellement, ils voient l'ensemble du groupe d'entreprises dans une représentation hiérarchique commune.
- Visualisation claire des structures d'entreprise.
- Vue d'ensemble rapide des relations entre entreprises.
- Travail confortable avec les holdings, établissements et filiales.
- Moins d'effort de recherche manuelle.
- Meilleure transparence de la structure CRM.
Avant le démarrage du projet, WAM IT vérifie comment les entreprises liées sont actuellement gérées dans votre Bitrix24. Nous définissons ensuite quels champs, relations et niveaux hiérarchiques sont utilisés. Sur cette base, vous recevez une offre transparente pour la mise en place et l'intégration.
