Ver clientes no mapa
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25/06/2026
Problema
Por defeito, o Bitrix24 não oferece uma vista de mapa central onde vários contactos e empresas possam ser apresentados em simultâneo. Os locais só estão registados nos registos individuais do CRM e não podem ser comparados geograficamente num só relance.
Se os colaboradores quiserem ver que clientes se encontram numa determinada região, têm frequentemente de copiar os endereços manualmente e transferi-los para o Google Maps ou outras ferramentas externas. Isto consome tempo e dificulta o planeamento de marcações com clientes, territórios de vendas, intervenções de serviço e entregas.
Dificuldades típicas no dia a dia de trabalho:
- Os endereços têm de ser copiados individualmente do CRM para serviços de mapas externos.
- A distribuição geográfica de clientes e interessados não é diretamente percetível.
- Os colaboradores não conseguem procurar de forma direcionada contactos ou empresas numa determinada região.
- Faltam filtros por localização, responsável, estado do cliente ou outros dados do CRM.
- As várias marcações e deslocações externas só podem ser planeadas com ferramentas adicionais.
- Vendas, serviço externo e logística trabalham em parte com listas e dados diferentes.
- Os focos regionais e as áreas ainda por explorar permanecem difíceis de identificar.
Sobretudo com um grande número de contactos e empresas, isto gera um elevado esforço manual. As decisões são tomadas com base em registos individuais ou tabelas adicionais, apesar de os dados de endereço e de cliente necessários já existirem no Bitrix24.
Solução
A WAM IT integra o Google Maps diretamente no seu CRM do Bitrix24. Os dados de endereço existentes são utilizados para apresentar automaticamente contactos e empresas num mapa central.
Os colaboradores podem verificar a distribuição geográfica dos dados do CRM diretamente no Bitrix24, filtrar a vista de mapa e aceder aos respetivos registos através dos marcadores. Deixa de ser necessário alternar entre o CRM, tabelas e serviços de mapas externos.
A solução pode ser adaptada à estrutura de CRM existente, aos fluxos de trabalho e às permissões da sua empresa.
Funcionalidades:
- Vista de mapa central com todos os contactos e empresas.
- Marcadores com informações detalhadas como nome, contacto e ligação.
- Filtros por região, responsável, estado e outros dados do CRM.
- Pesquisa diretamente no mapa.
- Agrupamento em caso de muitos registos.
- Vista de mapa no contacto ou empresa.
- Apresentação da localização.
- Centragem automática.
- Diferentes modos de mapa.
Assim, os colaboradores de vendas podem, por exemplo, apresentar todos os clientes de uma determinada área, articular melhor as deslocações externas ou verificar que interessados se encontram perto de uma marcação prevista.
A vista de mapa também pode ser utilizada para serviço, logística e planeamento de localizações. Que elementos do CRM, informações de marcadores e filtros são necessários, acordamos consigo antes da implementação.
Resultado
Após a integração, os seus colaboradores obtêm uma visão geográfica central dos contactos e empresas guardados no Bitrix24.
A vista de mapa torna visíveis as relações espaciais que são difíceis de reconhecer em registos individuais do CRM ou em tabelas. Assim, as equipas podem planear o seu trabalho mais depressa e tomar decisões com base em dados atualizados do CRM.
- Visão geral de todos os clientes num mapa.
- 60-80 % de poupança de tempo no planeamento e navegação.
- Decisões mais rápidas em vendas.
- Melhor colaboração no serviço externo e na logística.
A WAM IT assume a integração técnica, a configuração e a verificação da extensão no seu ambiente Bitrix24. Recebe uma solução que não só visualiza os dados do CRM existentes, como se orienta pelos seus processos reais de vendas, serviço ou logística.
