Visualizar estruturas empresariais no CRM
crm
02/06/2026
Problema
No Bitrix24, as empresas são geridas, por defeito, como registos individuais do CRM. Na realidade, porém, muitas empresas pertencem a um grupo empresarial comum ou mantêm entre si uma relação de vários níveis.
Incluem-se, por exemplo, empresas-mãe, filiais, sucursais, delegações, divisões ou sociedades juridicamente autónomas dentro de um grupo (holding).
Por defeito, o Bitrix24 não oferece uma apresentação central e clara destas relações. Os colaboradores têm de abrir os cartões de empresa individuais, verificar campos personalizados ou procurar empresas associadas através de listas.
Dificuldades típicas:
- As empresas associadas são apresentadas de forma independente no CRM.
- A ligação entre a empresa-mãe, a filial e a sucursal não é percetível num só relance.
- Os colaboradores têm de abrir vários cartões de empresa sucessivamente.
- As estruturas de grupo de vários níveis são difíceis de compreender.
- Os novos colaboradores não reconhecem de imediato que empresas pertencem a um grupo comum.
- Interlocutores, negócios e atividades são considerados de forma isolada, embora estejam economicamente ligados.
- A preparação de conversas com clientes e de decisões de vendas demora mais tempo.
- Em grandes grupos empresariais, surgem rapidamente listas confusas e associações mantidas de forma inconsistente.
Se faltar a visão de conjunto, pode ainda acontecer que diferentes colaboradores abordem sociedades associadas de forma independente, não tenham em conta condições-quadro ou ignorem potenciais dentro de um grupo empresarial.
Sobretudo em holdings, sistemas de franchising, redes de filiais e grandes clientes B2B, isto dificulta a análise da estrutura do cliente e o acompanhamento coordenado.
Solução
A WAM IT integra no cartão de empresa do CRM um separador adicional «Estrutura hierárquica». Aí, todas as empresas associadas são apresentadas automaticamente como uma árvore de estrutura clara.
A hierarquia baseia-se numa associação de CRM entre os registos das empresas. Os colaboradores mantêm a relação diretamente no cartão de empresa, enquanto o sistema cria automaticamente a estrutura completa a partir daí.
Como funciona:
- Utilização de um campo personalizado do tipo associação de CRM a empresas (múltipla).
- Os utilizadores registam as filiais associadas diretamente no cartão de empresa.
- O sistema cria automaticamente uma estrutura em árvore hierárquica.
- A estrutura é apresentada em todas as empresas associadas, independentemente do nível de aninhamento.
- A empresa atualmente aberta é automaticamente realçada.
- Suporte para hierarquias de vários níveis, por exemplo, empresa-mãe, filial, divisão e sucursal.
- Alternância entre apresentação vertical e horizontal.
Se uma empresa-mãe possuir, por exemplo, cinco filiais, uma dessas empresas estiver associada a mais três sociedades e, sob esta, for gerida uma sucursal adicional, o sistema cria automaticamente uma estrutura completa de vários níveis.
A apresentação não é mostrada apenas no registo da empresa-mãe. Também ao abrir uma filial ou sucursal, os colaboradores veem todo o grupo empresarial e reconhecem de imediato em que ponto se encontra a empresa atualmente aberta.
Que relações são representadas e como a estrutura é mantida no CRM, acordamos consigo antes da implementação.
Resultado
Após a integração, os colaboradores obtêm uma visão central e visualmente compreensível das empresas associadas diretamente no Bitrix24.
Em vez de pesquisar vários registos do CRM individualmente, veem todo o grupo empresarial numa apresentação hierárquica comum.
- Visualização clara das estruturas empresariais.
- Visão rápida das relações entre empresas.
- Trabalho cómodo com holdings, delegações e filiais.
- Menos esforço de procura manual.
- Maior transparência da estrutura do CRM.
Antes do início do projeto, a WAM IT verifica como as empresas associadas são atualmente mantidas no seu Bitrix24. Em seguida, definimos que campos, relações e níveis hierárquicos são utilizados. Com base nisto, recebe uma proposta transparente para a configuração e integração.
