Formulários de autosserviço no CRM
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15/04/2026
Complexidade
Desenvolvimento e implementação35–65 horas
Custoa partir de 950 € (pagamento único)
Problema
Os clientes (em particular na consultoria financeira, no setor dos seguros, nos RH e em empresas de serviços) pretendem dar a utilizadores externos (clientes, parceiros, colaboradores) a possibilidade de atualizarem os seus dados no CRM de forma autónoma: preencher formulários, alterar dados pessoais, assinar documentos ou confirmar informações. Os formulários padrão do CRM do Bitrix24 não são adequados para estes cenários:
- Sem acesso protegido através de ligações individuais + palavra-passe.
- Sem edição de elementos existentes do CRM (contactos, empresas, negócios).
- Flexibilidade limitada no design, campos e lógica de dados.
Solução
Oferecemos o desenvolvimento de formulários de autosserviço com as seguintes possibilidades:
- Acesso através de uma ligação pessoal e única (opcionalmente com proteção por palavra-passe).
- Design, campos e branding totalmente individuais.
- Edição de elementos existentes do CRM (contacto / empresa / negócio) ou criação de novos elementos no processo inteligente.
- Geração de um documento PDF com base nos dados introduzidos, com guardação automática no CRM.
- Registo na timeline do elemento do CRM com o texto «Os dados foram atualizados pelo cliente Nome. A solução é totalmente adaptada aos seus processos de negócio, requisitos de segurança e diretrizes de design.
Resultado
- Os clientes atualizam os seus dados de forma autónoma, sem contactos por telefone ou e-mail.
- Redução do esforço para os colaboradores em 60–90%.
- Maior atualidade dos dados do CRM e satisfação dos clientes.
- Total rastreabilidade das alterações (quem, quando, o que alterou).
