Bloque de entrada personalizado en Bitrix24 CRM
crm
02/07/2026
Problema
En muchos procesos CRM, los empleados necesitan introducir informacion adicional en momentos concretos. Estos datos suelen ser importantes para el procesamiento posterior, analisis, documentos o aprobaciones internas.
En Bitrix24, sin embargo, los campos necesarios suelen encontrarse en distintas partes de la ficha CRM. Los empleados tienen que abrir la ficha, cambiar entre pestanas, buscar campos e introducir valores manualmente. Esto interrumpe el flujo de trabajo y aumenta el riesgo de que informacion importante quede incompleta o se mantenga incorrectamente.
Dificultades habituales en el trabajo diario:
- Los empleados primero tienen que buscar los campos relevantes en la ficha CRM.
- La informacion obligatoria no siempre se captura a tiempo.
- La introduccion de datos tarda mas de lo necesario.
- En procesos mas complejos faltan formularios de entrada contextuales.
- Los campos dependientes o entradas adicionales solo pueden representarse de forma limitada en la interfaz estandar.
- Los usuarios abandonan la timeline, aunque el trabajo real ocurre alli.
- La calidad de los datos CRM depende mucho de la disciplina manual.
Esto puede ser especialmente problematico en procesos de varias fases. Si cierta informacion se necesita exactamente en una fase determinada, el usuario deberia poder capturarla directamente en ese punto, sin pasar por otras areas del elemento CRM.
Solucion
WAM IT implementa un bloque de entrada personalizado directamente en el area de timeline del elemento CRM. El bloque aparece automaticamente cuando el elemento alcanza una fase o un estado definido.
Los empleados ven los campos relevantes exactamente donde se necesitan dentro del proceso. La entrada se realiza directamente en la timeline. Tras guardar, los valores se transfieren automaticamente a los campos correspondientes del elemento CRM.
La solucion se adapta individualmente al proceso, la estructura de campos y la interfaz de usuario de la empresa.
Como funciona:
- Al alcanzar una fase definida, aparece un bloque de entrada en la parte superior de la timeline CRM.
- El bloque contiene exactamente los campos necesarios para ese paso del proceso.
- Los tipos de campo, el orden, las etiquetas y la logica de obligatoriedad pueden configurarse individualmente.
- Es posible utilizar campos dependientes.
- Por ejemplo, si un usuario selecciona un valor concreto en una lista, puede aparecer automaticamente un campo de texto adicional.
- El usuario completa los datos y guarda el bloque.
- Los valores se escriben automaticamente en los campos CRM correspondientes.
- Despues de guardar, el bloque puede ocultarse o seguir mostrandose.
- La visualizacion puede vincularse a fases, valores de campo, roles u otras condiciones del proceso.
Asi se crea un formulario compacto directamente en el contexto de trabajo. Los empleados ya no tienen que cambiar entre timeline, pestanas y areas de formulario, sino que capturan la informacion necesaria justo donde aparece en el proceso.
Opcionalmente, la solucion puede ampliarse con:
- Validacion de entradas antes de guardar.
- Campos obligatorios segun fase o valor seleccionado.
- Visualizacion de bloques diferentes para distintos elementos CRM.
- Visibilidad por rol, departamento o responsable.
- Nota automatica en la timeline tras guardar correctamente.
- Conexion con procesos de negocio, tareas o notificaciones.
- Diseno personalizado acorde con la interfaz existente de Bitrix24.
Resultado
Tras la implementacion, los empleados obtienen una forma mucho mas sencilla de capturar datos CRM importantes directamente en el proceso.
El bloque de entrada reduce clics, evita campos olvidados y hace que la captura de datos sea mas comprensible. Especialmente en pasos de proceso recurrentes, la solucion aporta mas estructura y una mejor calidad de datos en el CRM.
Resultados:
- Captura mas rapida de datos CRM importantes.
- Menos errores y campos incompletos.
- Entrada comoda directamente en la timeline CRM.
- Sin busqueda de campos en diferentes pestanas.
- Soporte para logica de campos compleja sin abrir la ficha CRM completa.
- Mayor calidad de datos para analisis, documentos y procesos posteriores.
- Mejor experiencia de usuario para empleados en el uso diario del CRM.
WAM IT se encarga de la implementacion tecnica, configuracion y pruebas en su entorno Bitrix24. El bloque de entrada se construye para adaptarse a sus campos CRM existentes, fases de proceso y flujos de trabajo internos.
