Visualizar estructuras empresariales en el CRM
crm
02/06/2026
Problema
En Bitrix24, las empresas se gestionan de forma estándar como registros individuales del CRM. Sin embargo, en la realidad muchas empresas pertenecen a un grupo empresarial común o mantienen una relación de varios niveles entre sí.
Entre ellas se encuentran, por ejemplo, sociedades matrices, filiales, delegaciones, sucursales, departamentos o sociedades jurídicamente independientes dentro de un holding.
De forma estándar, Bitrix24 no ofrece una representación central y clara de estas relaciones. Los empleados tienen que abrir las fichas de empresa individuales, revisar campos personalizados o buscar empresas vinculadas a través de listas.
Dificultades habituales:
- Las empresas relacionadas se representan en el CRM de forma independiente unas de otras.
- La conexión entre sociedad matriz, filial y sucursal no es reconocible de un vistazo.
- Los empleados tienen que abrir varias fichas de empresa una tras otra.
- Las estructuras de grupo de varios niveles resultan difíciles de comprender.
- Los nuevos empleados no reconocen de inmediato qué empresas pertenecen a un grupo común.
- Los contactos, deals y actividades se consideran de forma aislada, aunque estén relacionados económicamente entre sí.
- La preparación de conversaciones con clientes y de decisiones de ventas lleva más tiempo.
- En grupos de empresas grandes surgen rápidamente listas confusas y vinculaciones mantenidas de forma inconsistente.
Si falta la visión de conjunto, además puede ocurrir que distintos empleados contacten con sociedades vinculadas de forma independiente, no tengan en cuenta las condiciones marco o pasen por alto oportunidades dentro de un grupo empresarial.
Especialmente en holdings, sistemas de franquicia, redes de sucursales y grandes clientes B2B, esto dificulta el análisis de la estructura de clientes y la atención coordinada.
Solución
WAM IT integra en la ficha de empresa del CRM una pestaña adicional «Estructura jerárquica». Allí, todas las empresas vinculadas se representan automáticamente como un árbol de estructura claro.
La jerarquía se basa en una vinculación del CRM entre los registros de empresa. Los empleados gestionan la relación directamente en la ficha de empresa, mientras que el sistema crea automáticamente la estructura completa a partir de ella.
Cómo funciona:
- Uso de un campo personalizado del tipo vinculación del CRM a empresa (múltiple).
- Los usuarios registran las filiales vinculadas directamente en la ficha de empresa.
- El sistema crea automáticamente una estructura de árbol jerárquica.
- La estructura se muestra en todas las empresas vinculadas, independientemente del anidamiento.
- La empresa abierta actualmente se resalta automáticamente.
- Compatibilidad con jerarquías de varios niveles, por ejemplo sociedad matriz, filial, departamento y sucursal.
- Cambio entre representación vertical y horizontal.
Si una sociedad matriz posee, por ejemplo, cinco filiales, una de estas empresas está vinculada con otras tres sociedades y bajo ella se gestiona una sucursal adicional, el sistema crea automáticamente una estructura completa de varios niveles.
La representación no solo se muestra en el registro de la sociedad matriz. También al abrir una filial o sucursal, los empleados ven todo el grupo empresarial y reconocen de inmediato en qué lugar se encuentra la empresa abierta actualmente.
Qué relaciones se representan y cómo se gestiona la estructura en el CRM lo acordamos con usted antes de la implementación.
Resultado
Tras la integración, los empleados obtienen una visión central y visualmente comprensible de las empresas vinculadas directamente en Bitrix24.
En lugar de buscar varios registros del CRM uno a uno, ven todo el grupo empresarial en una representación jerárquica común.
- Visualización clara de las estructuras empresariales.
- Visión rápida de las relaciones entre empresas.
- Trabajo cómodo con holdings, delegaciones y filiales.
- Menos esfuerzo de búsqueda manual.
- Mayor transparencia de la estructura del CRM.
Antes del inicio del proyecto, WAM IT revisa cómo se gestionan actualmente las empresas vinculadas en su Bitrix24. A continuación, definimos qué campos, relaciones y niveles jerárquicos se utilizan. Sobre esta base, usted recibe una oferta transparente para la configuración y la integración.
