Unternehmensstrukturen im CRM visualisieren
crm
02.06.2026
Problem
In Bitrix24 werden Unternehmen standardmäßig als einzelne CRM-Datensätze geführt. In der Realität gehören jedoch viele Firmen zu einer gemeinsamen Unternehmensgruppe oder stehen in einer mehrstufigen Beziehung zueinander.
Dazu gehören beispielsweise Muttergesellschaften, Tochterunternehmen, Niederlassungen, Filialen, Abteilungen oder rechtlich eigenständige Gesellschaften innerhalb einer Holding.
Bitrix24 bietet standardmäßig keine zentrale und übersichtliche Darstellung dieser Beziehungen. Mitarbeiter müssen einzelne Unternehmenskarten öffnen, benutzerdefinierte Felder prüfen oder über Listen nach verbundenen Firmen suchen.
Typische Schwierigkeiten:
- Zugehörige Unternehmen werden im CRM unabhängig voneinander dargestellt.
- Die Verbindung zwischen Muttergesellschaft, Tochterunternehmen und Filiale ist nicht auf einen Blick erkennbar.
- Mitarbeiter müssen mehrere Unternehmenskarten nacheinander öffnen.
- Mehrstufige Konzernstrukturen lassen sich nur schwer nachvollziehen.
- Neue Mitarbeiter erkennen nicht sofort, welche Unternehmen zu einer gemeinsamen Gruppe gehören.
- Ansprechpartner, Deals und Aktivitäten werden isoliert betrachtet, obwohl sie wirtschaftlich miteinander verbunden sind.
- Die Vorbereitung von Kundengesprächen und Vertriebsentscheidungen dauert länger.
- Bei großen Unternehmensgruppen entstehen schnell unübersichtliche Listen und uneinheitlich gepflegte Verknüpfungen.
Fehlt der Gesamtüberblick, kann es außerdem passieren, dass verschiedene Mitarbeiter verbundene Gesellschaften unabhängig voneinander ansprechen, Rahmenbedingungen nicht berücksichtigen oder Potenziale innerhalb einer Unternehmensgruppe übersehen.
Besonders bei Holdings, Franchise-Systemen, Filialnetzen und größeren B2B-Kunden erschwert dies die Analyse der Kundenstruktur und die koordinierte Betreuung.
Lösung
WAM integriert in die CRM-Unternehmenskarte einen zusätzlichen Tab „Hierarchische Struktur“. Dort werden alle verbundenen Unternehmen automatisch als übersichtlicher Strukturbaum dargestellt.
Die Hierarchie basiert auf einer CRM-Verknüpfung zwischen den Unternehmensdatensätzen. Mitarbeiter pflegen die Beziehung direkt in der Unternehmenskarte, während das System daraus automatisch die vollständige Struktur erstellt.
Wie es funktioniert:
- Verwendung eines benutzerdefinierten Feldes vom Typ CRM-Verknüpfung zu Unternehmen (mehrfach).
- Benutzer hinterlegen verbundene Tochterunternehmen direkt in der Unternehmenskarte.
- Das System erstellt automatisch eine hierarchische Baumstruktur.
- Die Struktur wird in allen verbundenen Unternehmen unabhängig von der Verschachtelung angezeigt.
- Das aktuell geöffnete Unternehmen wird automatisch hervorgehoben.
- Unterstützung mehrstufiger Hierarchien, zum Beispiel Muttergesellschaft, Tochter, Abteilung und Filiale.
- Umschaltung zwischen vertikaler und horizontaler Darstellung.
Wenn eine Muttergesellschaft beispielsweise fünf Tochterunternehmen besitzt, eines dieser Unternehmen mit drei weiteren Gesellschaften verbunden ist und darunter eine zusätzliche Filiale geführt wird, erstellt das System automatisch eine vollständige mehrstufige Struktur.
Die Darstellung wird nicht nur im Datensatz der Muttergesellschaft angezeigt. Auch beim Öffnen einer Tochtergesellschaft oder Filiale sehen Mitarbeiter die gesamte Unternehmensgruppe und erkennen sofort, an welcher Stelle sich das aktuell geöffnete Unternehmen befindet.
Welche Beziehungen abgebildet werden und wie die Struktur im CRM gepflegt wird, stimmen wir vor der Umsetzung mit Ihnen ab.
Output
Nach der Integration erhalten Mitarbeiter eine zentrale und visuell verständliche Übersicht über verbundene Unternehmen direkt in Bitrix24.
Statt mehrere CRM-Datensätze einzeln zu durchsuchen, sehen sie die gesamte Unternehmensgruppe in einer gemeinsamen hierarchischen Darstellung.
- Übersichtliche Visualisierung von Unternehmensstrukturen.
- Schneller Überblick über Beziehungen zwischen Unternehmen.
- Komfortable Arbeit mit Holdings, Niederlassungen und Tochtergesellschaften.
- Weniger manueller Suchaufwand.
- Höhere Transparenz der CRM-Struktur.
Vor Projektstart prüft WAM, wie verbundene Unternehmen aktuell in Ihrem Bitrix24 gepflegt werden. Anschließend legen wir fest, welche Felder, Beziehungen und Hierarchiestufen verwendet werden. Auf dieser Grundlage erhalten Sie ein transparentes Angebot für die Einrichtung und Integration.
