Benutzerdefinierter Eingabeblock im Bitrix24 CRM
crm
02.07.2026
Problem
In vielen CRM-Prozessen müssen Mitarbeiter zu bestimmten Zeitpunkten zusätzliche Informationen erfassen. Diese Daten sind oft wichtig für die weitere Bearbeitung, für Auswertungen, Dokumente oder interne Freigaben.
In Bitrix24 befinden sich die benötigten Felder jedoch häufig an verschiedenen Stellen der CRM-Karte. Mitarbeiter müssen die Karte öffnen, zwischen Tabs wechseln, Felder suchen und Werte manuell eingeben. Das unterbricht den Arbeitsfluss und erhöht das Risiko, dass wichtige Informationen unvollständig oder falsch gepflegt werden.
Typische Schwierigkeiten im Arbeitsalltag:
- Mitarbeiter müssen relevante Felder erst in der CRM-Karte suchen.
- Pflichtinformationen werden nicht immer rechtzeitig erfasst.
- Die Dateneingabe dauert länger als nötig.
- Bei komplexeren Prozessen fehlen kontextbezogene Eingabeformulare.
- Abhängige Felder oder zusätzliche Eingaben lassen sich im Standardinterface nur eingeschränkt abbilden.
- Nutzer verlassen die Timeline, obwohl die eigentliche Arbeit dort stattfindet.
- Die Qualität der CRM-Daten hängt stark von der manuellen Disziplin ab.
Besonders in mehrstufigen Prozessen kann das problematisch werden. Wenn bestimmte Informationen genau in einer bestimmten Phase benötigt werden, sollte der Nutzer sie direkt an dieser Stelle erfassen können - ohne Umwege über andere Bereiche des CRM-Elements.
Lösung
WAM IT implementiert einen benutzerdefinierten Eingabeblock direkt im Timeline-Bereich des CRM-Elements. Der Block erscheint automatisch, sobald das Element eine definierte Phase oder einen bestimmten Status erreicht.
Mitarbeiter sehen die relevanten Felder genau dort, wo sie im Prozess benötigt werden. Die Eingabe erfolgt direkt in der Timeline. Nach dem Speichern werden die Werte automatisch in die entsprechenden Felder des CRM-Elements übertragen.
Die Lösung wird individuell an den Prozess, die Feldstruktur und die Benutzeroberfläche des Unternehmens angepasst.
Funktionsweise:
- Bei Erreichen einer definierten Phase erscheint ein Eingabeblock im oberen Bereich der CRM-Timeline.
- Der Block enthält genau die Felder, die in diesem Prozessschritt benötigt werden.
- Feldtypen, Reihenfolge, Beschriftungen und Pflichtlogik können individuell konfiguriert werden.
- Abhängige Felder sind möglich.
- Wenn ein Nutzer zum Beispiel einen bestimmten Wert in einer Auswahlliste wählt, kann automatisch ein zusätzliches Textfeld eingeblendet werden.
- Der Nutzer füllt die Daten aus und speichert den Block.
- Die Werte werden automatisch in die passenden CRM-Felder geschrieben.
- Nach dem Speichern kann der Block ausgeblendet bleiben oder weiterhin angezeigt werden.
- Die Anzeige kann an Phasen, Feldwerte, Rollen oder andere Prozessbedingungen gekoppelt werden.
So entsteht eine kompakte Eingabemaske direkt im Arbeitskontext. Mitarbeiter müssen nicht mehr zwischen Timeline, Tabs und Formularbereichen wechseln, sondern erfassen die benötigten Informationen genau an der Stelle, an der sie im Prozess entstehen.
Optional kann die Lösung erweitert werden:
- Validierung von Eingaben vor dem Speichern.
- Pflichtfelder abhängig von Phase oder Auswahlwert.
- Anzeige unterschiedlicher Blöcke für verschiedene CRM-Elemente.
- Sichtbarkeit nach Rolle, Abteilung oder Verantwortlichem.
- Automatische Timeline-Notiz nach erfolgreicher Speicherung.
- Verbindung mit Business-Prozessen, Aufgaben oder Benachrichtigungen.
- Individuelles Design passend zur bestehenden Bitrix24-Oberfläche.
Output
Nach der Umsetzung erhalten Mitarbeiter eine deutlich einfachere Möglichkeit, wichtige CRM-Daten direkt im Prozess zu erfassen.
Der Eingabeblock reduziert Klickwege, verhindert vergessene Felder und macht die Datenerfassung verständlicher. Besonders bei wiederkehrenden Prozessschritten sorgt die Lösung für mehr Struktur und eine bessere Datenqualität im CRM.
Ergebnisse:
- Schnellere Erfassung wichtiger CRM-Daten.
- Weniger Fehler und unvollständige Felder.
- Komfortable Eingabe direkt in der CRM-Timeline.
- Keine Suche nach Feldern in unterschiedlichen Tabs.
- Unterstützung komplexer Feldlogik ohne Öffnen der vollständigen CRM-Karte.
- Höhere Datenqualität für Auswertungen, Dokumente und Folgeprozesse.
- Besseres Nutzererlebnis für Mitarbeiter im täglichen CRM-Einsatz.
WAM IT übernimmt die technische Umsetzung, Konfiguration und Prüfung in Ihrer Bitrix24-Umgebung. Der Eingabeblock wird so aufgebaut, dass er zu Ihren bestehenden CRM-Feldern, Prozessphasen und internen Arbeitsabläufen passt.
