Self-Service Formulare im CRM
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15.04.2026
Komplexität
Entwicklung und Implementierung35–65 Stunden
Kostenab 950 € (einmalig)
Problem
Kunden (insbesondere im Finanz-Consulting, in der Versicherungsbranche, im HR und in Serviceunternehmen) möchten externen Nutzern (Kunden, Partnern, Mitarbeitern) die Möglichkeit geben, ihre Daten im CRM selbstständig zu aktualisieren: Formulare auszufüllen, persönliche Daten zu ändern, Dokumente zu unterschreiben oder Informationen zu bestätigen. Die Standard-CRM-Formulare in Bitrix24 sind für solche Szenarien nicht geeignet:
- Kein geschützter Zugriff über individuelle Links + Passwort.
- Keine Bearbeitung bestehender CRM-Elemente (Kontakte, Unternehmen, Deals).
- Eingeschränkte Flexibilität bei Design, Feldern und Datenlogi.
Lösung
Wir bieten die Entwicklung von Self-Service-Formularen mit folgenden Möglichkeiten:
- Zugriff über einen persönlichen, einzigartigen Link (optional mit Passwortschutz).
- Vollständig individuelles Design, Felder und Branding.
- Bearbeitung bestehender CRM-Elemente (Kontakt / Unternehmen / Deal) oder Erstellung neuer Elemente im Smart-Prozess.
- Generierung eines PDF-Dokuments basierend auf den eingegebenen Daten mit automatischer Speicherung im CRM.
- Eintrag in der Timeline des CRM-Elements mit dem Text „Daten wurden vom Kunden Name aktualisiert. Die Lösung wird vollständig an Ihre Geschäftsprozesse, Sicherheitsanforderungen und Designvorgaben angepasst.
Output
- Kunden aktualisieren ihre Daten selbstständig ohne Rückfragen per Telefon oder E-Mail.
- Reduzierung des Aufwands für Mitarbeiter um 60–90%.
- Höhere Aktualität der CRM-Daten und Kundenzufriedenheit.
- Vollständige Nachverfolgbarkeit der Änderungen (wer, wann, was geändert hat).
